IFAへの転職– category –
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プライベートバンクからIFAに転職するには？現状と増加の背景を解説
富裕層を対象に、さまざまなアプローチで資産運用や管理に携わるプライベートバンクであるが、近年はIFAへの転職を検討している人が増えている状況だ。外資PBの顧客が満足するサービスをIFAで提供できるのか、IFAで為替系仕組債や外貨建て投資信託、ローン... -
信託銀行からIFAに転職は可能？転職者の割合・課題・なり方を解説
金融機関に勤めれば生涯安泰に思われたが、昨今では地銀の統廃合が進み、メガバンクも生き残りを賭けて必死な状況である。 信託銀行においても同様で、人員整理が進んで不安に感じたり、将来的な見通しが分からなくなったりする人もいるのではないだろうか... -
銀行出身者がIFAへの転職はできる？課題・転職方法・おすすめの相談先を解説
「金融機関＝安定」というイメージが少しずつ崩れ始め、地方銀行は統廃合が進み、メガバンクも生き残りを賭けた熾烈な争いを繰り広げている。銀行に勤めておけば生涯安泰ではなく、フェーズに合わせて転職する人も増えている状況だ。 銀行出身者のなかには... -
顧客無しの状態でIFAに転職できる？課題と転職時のポイントを解説
働き方の選択肢が増えつつある昨今では、ライフステージやキャリアに合わせて転職するのが当たり前になってきた。 証券・金融業界においては、独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAに注目が集まっており、転職先として検討している人もいるだろう... -
IFAへの転職はシニア層にもできる？転職方法と注意点・相談先を解説
人生100年時代と言われるようになり、定年延長や貯蓄から投資への機運の高まりなど、将来に向けた自助努力が欠かせないようになってきた。 終身雇用も崩壊し、ライフステージやキャリアの転換点を見定めて新たな仕事を探す人も増えているなか、IFAへの転職... -
保険会社からIFAになる人の割合は？転職時の課題となり方・相談先も解説
生命保険や医療保険などを提案する生命保険会社の担当者・代理人にとって、金融商品を扱う証券業界の業務も巻き取りたいと考える人もいるのではないだろうか。 顧客の資産を運用・管理するという意味において、保険と金融商品は性質が似ているため、保険業... -
IFAに転職する女性の割合とは？注意点・なり方・おすすめの相談先を解説
働き方の選択肢が増えてきた昨今では、新卒入社した会社で働き続けることのほうがむしろ稀で、ライフステージやキャリアアップなどのタイミングで転職するのが当たり前になった。 金融・証券業界においても同様で、近年では金融商品仲介業者であるIFA法人... -
IFAへの転職に失敗するのはどんな人？失敗例と成功するポイントを解説
終身雇用が崩壊する状況のなか、新卒で入社した会社で働き続けるのではなく、ステージに応じて転職してキャリアを構築する人が増えている。 金融・証券業界においては、IFAへの転職を検討している人が多いものの、IFA法人へ転職したケースはあまり一般的で... -
IFA転職におすすめなサイト3選〜IFAになる方法と相談先も解説〜
金融業界に勤める人を中心に、IFAへの転職を検討する人が増え始めている。 しかし、IFAに関する情報はあまり出回っておらず、業界や企業の情報収集に苦労している人が多い印象だ。 このような背景も踏まえて、IFAへの転職を成功させるには転職サイトの利用... -
IFAに転職するデメリットとは？成功するポイントと相談先も解説
終身雇用が崩壊し、転職することが当たり前になりつつある昨今では、次なるキャリアを考える機会が増えた人も多いだろう。 金融・証券業界においては、新しい働き方としてIFAに注目が集まっており、転職を視野に入れている人が増えている。 この記事では、...
