- 株式会社FanのIFAに転職したい
- 株式会社Fanの求人内容や採用条件が知りたい
- IFAに転職するためのコツが知りたい
株式会社Fanは、SBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とするIFA企業だ。
本記事では、IFA企業としての株式会社Fanについて、基本情報や採用条件などを紹介していく。
IFA業界への転職を検討している人や、株式会社Fanの求人に興味がある人はぜひ参考にしてほしい。
株式会社Fanの求人内容
それでは早速、株式会社Fanの基本情報や求人内容を紹介していく。
また、株式会社Fanはどんな人におすすめのIFA企業かを解説するので、自分に合った会社かどうかチェックしてみよう。
株式会社Fanの基本情報
| 会社名 | 株式会社Fan（英文社名：Fan Co.,ltd.） |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 尾口 紘一 |
| 設立日 | 2008年12月25日 |
| 従業員数 | 105名 （所属外務員含む／2024年8月時点） |
| 所在地 | 本社／投資信託相談プラザ 富山店 〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13 東京本店／投資信託相談プラザ 東京本店 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F 宇都宮支店／投資信託相談プラザ 宇都宮店 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1F 大阪支店／投資信託相談プラザ 梅田イーマ店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F 神戸支店／投資信託相談プラザ 神戸三宮店 〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F 神戸第二支店／投資信託相談プラザ 神戸マルイ店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5F 他7店舗 |
株式会社Fanは設立から15年以上のIFA企業であり、口座数は50,000口座、預かり資産は3,200億円を突破。
全国に店舗（投資信託相談プラザ）を展開しているのが特徴である。
業務は幅広い属性を対象に、ウェブ予約や店舗に来店した人への資産形成アドバイスが中心であり、自社セミナーや地方銀行との連携もしている。
また、IFA企業としては「ゴールベースアプローチ」を重視している。顧客のライフプランや要望を聞き、人生のゴールとその実現に向けた資産運用を、その顧客に応じて提案していく。
株式会社Fanの求人内容
次に、株式会社Fanの求人内容の一例を紹介する。
| 職種 | ファイナンシャルアドバイザー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員（中途採用） |
| 給与体系 | 年収300万円〜600万円＋各種手当＋賞与 |
| 必須条件 | 証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得） |
| 就業場所 | 本社および各支店 （東京、名古屋、大阪、宇都宮、神戸、浜松、福岡） |
| 業務内容 | IFAとして、個人・法人を対象に資産運用のコンサルティング業務 投資信託相談プラザに来店するお客様対応業務 主にカウンターでの相談窓口業務、来店した顧客へのフォロー業務 資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談業務 |
| 契約期間 | 入社後に試用期間（契約社員期間）6か月間あり（給与額に変更なし） 経験・能力等を考慮し、会社規定により決定 |
| 勤務地 | 全国12店舗のいずれか |
| 勤務時間 | 8:40 ~ 17:40 ※SC内店舗は店舗により10:00～19:00、11:00～20:00 ※1か月単位の変形労働時間制（週平均40時間以内） |
| 休日 | 年間休日 120日週休2日制/SC内店舗の場合はシフト制 ※日曜・祝日は固定休日（一部店舗を除く）年末年始、GW休暇、年次有給休暇(入社時から付与)、慶弔休暇 |
| 福利厚生 | 社会保険完備 企業型確定拠出年金 表彰制度 海外研修 産前・産後・育児休暇 借り上げ社宅制度あり 資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担) 楽天証券FAスクール受講支援制度（受講費会社負担） 優績者海外研修 |
株式会社Fanはどんな人におすすめ？
株式会社Fanは、証券会社、銀行、保険会社など幅広い業界で活躍している人におすすめだ。
実際に株式会社Fanのメンバー情報を見てみると、各業界の出身者が集まっている。
顧客集客は会社全体で行っており、顧客対応が中心なのでIFAにチャレンジしやすい環境だ。
また、株式会社Fanの求人の中には未経験可の求人があることから、IFA業界未経験の人でも転職しやすいのが特徴だ。
保険会社のみで証券会社の勤務経験がない、またはその逆など、1業界しか経験していない人に対する教育制度も整っているので、「成長できる環境」に転職したい人におすすめだ。
株式会社Fanの採用条件
続いて、株式会社Fanの採用条件を見ていこう。採用条件が自分に合っているかどうかをチェックし、転職時にミスマッチを防止してほしい。
株式会社Fanでアピール可能な資格・能力
株式会社Fanは採用条件の一つとして、「証券外務員一種または二種の資格を有すること」と定めている。
そのため所属しているメンバーは、が証券会社や保険代理店の出身者が多い。
求められる能力・スキルについては、金融業界（証券会社、銀行、保険会社のいずれか）で3年以上の営業経験があることが望ましい。
そのため、株式会社Fanは20代後半でIFAに転職したい人にもおすすめの転職先だ。
株式会社Fanが求める人材像
株式会社Fanは中途採用において、次のポイントに該当する人材を求めている。
- 吸収力があり、ベンチャーの社風が合う人
- 顧客を丁寧かつスピーディに対応できる人
- ライフプランニングのスキルがある人
- またはそのスキル取得に対し意欲的な人
全体として、求める人材像において厳しい要件を設けていない。多様な人材を受け入れる組織文化があり、真面目・誠実といった人材を求めている印象だ。
顧客は富裕層ではなく資産形成層が中心であり「ローリスクローリターン」を基本とした提案なので、資産形成に関する卓越したスキルを持っているかよりも、「顧客に信頼される素養を持っているか」が重視される印象だ。
現在金融業界に勤めており、自分のことを「真面目・誠実」と自己分析できる人は、転職成功率が高いと言えるだろう。
IFAに転職するための面接対策・履歴書のポイント
続いて、IFA業界に転職するための面接対策と、履歴書のポイントを解説する。
株式会社Fanに限らず、IFA業界に転職する上で大切なことなので、ぜひ参考にしてほしい。
IFA転職の面接対策
IFA業界に転職をするにあたって、面接対策は最重要項目の一つだ。
面接では経歴・実績よりも「人」を見られるので、次のポイントを意識して対策しなければいけない。
- 正当性のある転職理由
- なぜ株式会社Fanを選んだのか
IFA業界に転職を検討している人の中には、「給与に不満がある」「職場の人間関係が悪い」といった理由で、転職活動を始める人も多い。
こうした転職理由は決して悪いものではないが、正直に話して納得してもらえるものでもない。
したがって自分の転職理由に、いかにして正当性を持たせるかが重要だ。また、自分の将来的ビジョンを叶えるため手段として転職を選んだのはなぜか、まで考えておけるといいだろう。
次に、「なぜ株式会社Fanを選んだのか」を説得力を持って説明できるようにする必要がある。
企業からすれば、仕事に対するモチベーションの高い人材を採用したい。
そのためさまざまな質問を通して、「向上心の有無」や「転職の先を見据えているか」などを見極めていることを覚えておこう。
IFA転職の履歴書の書き方
IFA業界に転職をするにあたって、書類選考は第一関門だ。履歴書の書き方一つで関門を突破できるかどうかが大きく変わるので、書き方のポイントをしっかりと押さえてほしい。
まず、職務経歴書に記載する営業成績や取得資格などは、数字ベースで細かく書くことを心がけよう。
- 〇〇年度 投資信託販売実績〇〇万円
- 目標達成率〇〇％ 〇〇位/〇〇人中
- 〇〇年度 〇〇資格取得
この他、ライフプランニングにもとづく実績などがあれば、必ず記載してほしい。
前述のように株式会社Fanの業務は銀行の資産運用窓口のイメージに近いので、ライフプランニング実績を重視していると考えられる。
もし秀でた実績がない人は、これまでのキャリアから自分なりのアピールポイントを探す必要がある。
これについては、自分自身で考えるのは難しいかもしれない。そのため、転職エージェントなど転職活動の専門家に相談しつつ、キャリアやスキルの棚卸しを行うのが得策だ。
株式会社FanのIFAに転職するならIFA特化のエージェントに相談しよう
本記事では株式会社Fanについて、基本情報や採用条件などを紹介した。
株式会社FanはIFA業界を牽引してきた企業の一つであり、「顧客中心の提案スタイル」はやりがいを感じやすい。
株式会社Fanへの転職を目指すなら、求人内容などから企業調査をしっかりと行い、株式会社Fanが求める人物像であることを効果的にアピールしよう。
また、IFA業界への転職では、IFA業界に特化した転職エージェントに相談するのがおすすめだ。
アドバイザーナビはIFA業界への累計転職支援実績が140件以上ある、業界特化型の転職エージェントだ。
「IFA業界に転職したい」と思ったら、まずは気軽に相談してほしい。
