アドバイザーナビ株式会社は、IFA向けの無料オンライン勉強会「投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く『選ばれるIFA』の条件」を、2026年10月22日（木）18:00より開催します。
信頼・専門性・費用の透明性など、投資家がアドバイザーに求める要素を海外の調査・研究から解説します。録画による見逃し配信もご用意しています。
目次
本勉強会でわかること
- 投資家がアドバイザーに求める要素（海外の調査・研究より）
- 手数料・報酬を、信頼につながる形で伝える考え方
- 「選ばれるIFA」のポイントを、日々の相談対応に置き換えたヒント
勉強会でお伝えする主な内容
海外の研究では、投資家がアドバイザーに求めるものとして、次のような要素が挙げられています。
- 信頼：お客様が「この人に任せたい」と感じる土台
- 専門性：知識の量だけでなく、お客様のために活かせているか
- 費用の透明性：手数料・報酬を、どう分かりやすく伝えるか
- 説明の分かりやすさ：専門用語に頼らない、伝わる説明
- 顧客への理解：お客様の状況や価値観を、どこまで理解できているか
当日は、こうした研究結果をもとに、「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて分かりやすくご紹介します。
こんな方におすすめ
- 同じ商品を提案しても、選ばれる人と選ばれない人がいる理由を知りたいIFAの方
- 費用や手数料の伝え方に悩んでいるIFAの方
- お客様がIFAの何を見て選んでいるのかを知りたい方
開催の背景
同じ商品を提案しても、選ばれる人と選ばれない人がいるのはなぜか。費用や手数料の話を、どう伝えれば信頼につながるのか。お客様はIFAの何を見て選んでいるのか。IFAとして活動する中で、こうした疑問を持つ方は少なくありません。
本勉強会では、そうした日々の疑問を、海外の調査・研究から読み解きます。
登壇者
松岡 隼士
アドバイザーナビ株式会社 取締役
野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜。同社退職後、投資ファンドにて法人向け提案業務に従事。
2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。これまでにIFAへのご支援者数は250名を超える。
開催概要
| 日時 | 2026年10月22日（木）18:00〜19:00 |
| 形式 | オンライン開催 ※参加URLは、お申込み後にメールでご案内します。 |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | IFAの方 |
| 見逃し配信 | 録画による見逃し配信もご用意しています |
| 申込方法 | お申込みフォームよりご登録ください。 |
