プロフェッショナルを完全無料でご紹介しています。 あなたの状況・意向に沿った金融の
プロフェッショナルを完全無料でご紹介！
Media
弊社の意見を多くの大手有名メディアで
取り上げていただいてます。
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Forbes
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日本経済新聞
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週刊東洋経済 (タイアップ企画）
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NIKKEI Financial
漠然とした不安、
どうしたら良いかわからないというお悩みは
まずは退職金アドバイザー（IFA）に
相談することをおすすめします。
退職金についての悩みや不安は
退職金アドバイザー（IFA)に相談しよう！
退職金アドバイザー（IFA）とは？
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、一般的には独立系ファイナンシャルアドバイザー、もしくは金融商品仲介業・金融商品仲介業者と称されます。 証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商品の説明など、顧客の資産運用のサポートをする職業です。
退職金アドバイザー（IFA)の特徴
・特定の金融機関 (証券会社など) に所属せず、独立した立場
・自社運用商品販売のしがらみがなく、顧客との利益相反が生じない
・金融機関のようなノルマに基づく営業がない
・会社都合の転勤がなく、顧客と長期にわたる接点継続が可能
退職金アドバイザー（IFA）に相談すると・・・
- あなたに必要な退職金の活用方法がわかる。
- いつまでになにをすればいいのかわかる。
- あなたの資産運用のリターンが上がる。(注1)
（注1）アドバイザーのアドバイスが運用パフォーマンスを上昇させるという研究結果も得られています。
（注1）アドバイザーのアドバイスが運用パフォーマンスを
上昇させるという研究結果も得られています。
退職金アドバイザー（IFA）
に相談しよう！
退職金アドバイザー（IFA)は
お金に関する専門家です。
あなたの状況やお考えを丁寧にヒアリングし、
最適なご提案をすることでお悩みを解決します。
ただし！
自分の考えにあったアドバイスをしてくれる
”担当者を選ぶこと”が重要です。
お客様の声
アンケートによると、
2人に1人が
「担当者は自分で選びたい」*
と回答しています。
*（アドバイザーナビ株式会社 2023年2月実施アンケートより）
しかし、こんな声もあります。
「 担当者を選ぶと言っても、
どんな風に選んだら良いの？ 」
「そもそも選ぶ基準がわからない、、、 」
「誰が自分に合っているのだろうか、、、」
お任せください。
「退職金の相談相手検索サービス」なら
簡単にあなたにとって最適な
パートナーを検索できます。
あなたの希望の条件を入れるだけで、
希望にあった担当者が
アルゴリズムによって推薦されます。
サービスのご紹介
IFAを知り尽くしたアドバイザーナビだからこそ
全国のデータベースから最適な
相談相手を探し出すことが可能です！
ご紹介までのカンタン3ステップ
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Step 1
フォーム入力でマッチする
アドバイザーを診断！カンタン60秒であなたに合った資産アドバイザーを探すことができます。入力フォームより必要情報をご入力下さい。
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Step 2
あなたの意向に沿った
資産アドバイザーを抽出入力いただいた情報より、あなたに合ったアドバイザーを抽出します。面談を希望する場合は、申し込みが可能です。
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Step 3
資産アドバイザーと
面談日程調整後日、面談申し込みをしたアドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。アドバイザーからの提案を聞いていただいてからその後、付き合っていくかのご判断をしていただけます。
Reason
退職金の相談相手検索サービスが選ばれる理由
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1
自分にあったアドバイザーを
探すことが可能！
「退職金を受け取ったがどうしていいかわからない」、「相談したいが誰にすればいいのかわからない」そんなあなたにとって最適なアドバイザーをご紹介をできる仕組みをご用意しています。
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2
ご紹介費用は一切不要！
あなたのニーズに合ったアドバイザーのご紹介についてはもちろん、実際に良いアドバイザーに出会うことができた後も、お客様からは一切の費用をいただいておりません。全て無料でご利用いただけます。
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3
IFAについて知り尽くした
アドバイザーナビが運営！
アドバイザーナビは野村證券、大和証券、みずほ証券などの大手証券メンバーで運営しています。業界を知りつくした我々があなたにマッチするアドバイザーをご紹介します。
運営会社のご紹介
アドバイザーナビ株式会社
代表取締役 平 行秀
野村證券に新卒入社。資産運用コンサルティング業務に携わる。海外留学を経て、
2019年にアドバイザーナビを創業。日経新聞、Forbesをはじめ、有名メディアに多数掲載。
会社情報： アドバイザーナビ株式会社
東京都中央区日本橋兜町8-1
資本金 4,500万円 2019年設立
掲載事例
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週刊東洋経済（2021年5月1日・8日合併特大号 タイアップ企画)
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証券会社がなくなる日
IFAが「株式投資」を変える
（著 浪川攻)
VOICE
退職金相談アドバイザー紹介を
ご利用いただいたお客様の声
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A様 50代 男性 都内在住
早期退職
退職金額 1,500万円都内在住
早期退職
退職金額 1,500万円- 背景
- 会社を早期退職し、退職金を受け取った。これまでも多少運用はしてきたがまとまったお金の置き場をどうすればいいのかわからずにいた。
- コメント
- 「退職金相談アドバイザー診断後に、紹介いただいたアドバイザーの中の1人と面談し、相談をすることにしました。資産分散やポートフォリオ運用の考え方について丁寧に説明いただいて、退職金も一部お預けすることにしました。運用商品だけではなく不動産や税金にも詳しく今ではいろいろな相談に乗ってもらっています。」
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B様 60代 男性 関西圏在住
定年退職
退職金額 3,000万円関西圏在住
定年退職
退職金額 3,000万円- 背景
- 定年退職する以前から付き合いのあった証券会社の担当と継続して取引をしていたが、退職金を受給してから、売買提案の頻度が高くなったり、ハイリスクだと思われる取引を推奨してくることが多くなり不安に思っていた。
- コメント
- 「運用や退職金の預け先についてセカンドオピニオンが聞きたくて退職金相談アドバイザー検索を利用しました。面談後、早速、相談したところ証券会社の担当者とは違い、中立的な立場から運用アドバイスや意見をくれるのでとても参考になるし、信頼して相談をすることができました。」
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C様 60代 女性 都内在住
定年退職
退職金額 1,000万円都内在住
定年退職
退職金額 1,000万円- 背景
- 退職金を運用しているが経済状況や為替の変動に不安を抱いていた。今後の動向への見通しが不透明中で、運用していくこと自体が負担に感じてしまっていた。
- コメント
- 「運用の方針や、経済についての見通しなど、相談に親切に応じてくれるアドバイザーと出会うことができました。運用の手法についても、リスクとリターンのバランスを私にあった形で提案してくれて、安心して運用に向き合うことができるようになりました。」
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D様 50代 男性 海外移住
早期退職
退職金額 1,500万円海外移住
早期退職
退職金額 1,500万円- 背景
- アーリーリタイアをしてこれまでの運用資産に加えて退職金も運用。不動産や保険など総合的な資産管理を任せられる担当者を探していた。
- コメント
- 「自分自身も運用や金融商品には詳しいのでその他資産についても包括的な相談やサポート受けられるようなアドバイザーと出会いたいと思い、検索サービスを利用しました。経験豊富で富裕層を長年ご担当されていたアドバイザーからアドバイスを受けることができるようになり満足しています。またWEB面談など柔軟な対応をしてくれることも助かっています。」
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E様 60代 男性 地方在住
定年退職
退職金額 1,000万円地方在住
定年退職
退職金額 1,000万円- 背景
- 長年の会社勤めを引退し、老後の人生を家族と過ごす。受け取った退職金には手をつけずに生活できるため、家族・子供の代にはお金を残してあげたいと思っており相続についての対策なども考えていきたいと思っていた。
- コメント
- 「退職金アドバイザーに相続や家族に資産を残すための方法を相談したところ、親切かつ丁寧にプランを考えてくれました。運用や、売買だけではなく、資産をどう守っていくかや自分の意向に合わせて親身になって相談に乗ってくれることが嬉しいです。」
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F様 60代 男性 都内在住
定年退職
退職金額 1,200万円都内在住
定年退職
退職金額 1,200万円- 背景
- 退職金の金額が思ったよりも多かったので、今まで銀行預金しかして来なかったが、これを機に運用を始めてみようと思ったが、まず何から手をつけていいかわからずにいた。
- コメント
- 「まず、運用や売買をする前に情報収集をしたかったのでアドバイザーに相談することにした。面談を重ねるなかで分散・長期投資の考え方などを説明いただいたおかげで運用についての理解が深めることができた。どんな質問にも懇切丁寧に対応してくれるので頼もしく思っている」
当サイトには、金融庁の
「金融商品仲介業者」
に登録されている
企業所属のアドバイザーのみが加盟しています。
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社や銀行と業務提携し、有価証券の売買を仲介する「金融商品仲介業者所属の登録外務員」のことをIFA（独立系金融アドバイザー）と言います。
「金融商品仲介業者」とは？
金融商品取引業者等の委託を受けて、
「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、
もしくは売出しの取扱い」などを行う法人、
または個人のことです。
個人情報が外部に
漏れることはないですか？
アドバイザーナビ株式会社は、個人情報の取扱を極めて重要な責務とし、保護管理の徹底に努めており、
「プライバシーマーク制度」の認定も取得しています。
※プライバシーマーク制度とは？
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運営する「JIS Q
150001（個人情報保護に関するJIS規格）に適合した個人情報保護マネジメントシステムを整備し、個人情報の取り扱いを適正に行っている事業者を評価・認定し、その証としてプライバシーマークの使用を許諾する制度。
※入力情報がアドバイザーへ自動で一括送信されたり、
別の目的で使用されることはございません。
創業の想い
弊社は「投資家が主役となる金融の世界を作る」ということをビジョンに掲げています。私自身は、野村證券で10年以上資産運用業務に携わっていましたが、日本の金融機関ではお客様を主役とした「お客様本意の営業」が困難だということを常に感じていました。例えば、数年に1度の転勤や、お客様側から担当者を選ぶことができないこと、金融機関の都合での商品の提案などが挙げられます。
このような状況を変革することができないかと考えたことが起業のきっかけです。
同時に、2018年頃から日本ではIFAと呼ばれる独立系の資産運用アドバイザーが急増し始めました。会社の方針に縛られず、お客様に中立的な立場でアドバイスができるIFAという存在は、欧米で非常に普及しており、市民権を得ています。この素晴らしいアドバイザー達を、「お客様から選べる」という仕組みを付加した上で日本に普及させたいと思い、この事業を行っております。皆様の意向に会う担当者を見つけていただき、資産運用の発展に寄与したいと考えております。
アドバイザーナビ株式会社 代表取締役 社長
相談は無料。
まずは60秒診断で担当者を検索。
まずは3つの入力から、
あなたにマッチするアドバイザーが見つかる！
よくある質問
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担当者はどんな人ですが？
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IFAと呼ばれる独立系ファイナンシャルアドバイザーです。IFAは、日本に約6000人程おり、多くは大手証券会社や銀行のOB達です。
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なぜこのサービスは無料なのですか？
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弊社は、ご紹介する資産運用アドバイザーから広告費をいただいております。そのため、相談を希望されるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができます。
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面談の所要時間はどれくらいですか？
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初回面談は1〜2時間くらいです。アドバイザーによって面談時間が変わりますので、アポイント調整時に確認いただくことをおすすめします。
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土日や祝日や夜の遅い時間帯でも相談できますか？
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はい、土日祝や夜間でも対応しているアドバイザーが多くいます。
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初回面談で何か必要なものはありますか？
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もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧（ない場合は投資している証券会社等の残高明細）などがありましたらアドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。
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オンラインは対応していますか？
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はい、オンライン面談も可能です。
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相談料はかかりますか？
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相談料は原則としてかかりません。金融商品のお取引の中で手数料が発生します。手数料発生タイミングに関しては、各アドバイザーから具体的に説明がございます。
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退職金についてどんな相談ができますか？
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現在の資産（現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等）の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。
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全く知識がないので、何を相談したらいいかもわからないのですが、大丈夫ですか？
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もちろんです。多くの方は「何から聞いて良いか分からない。」、「まとまったお金が入ったが、何で運用して良いかわからない」という方です。お客様は完全無料でございますので、色々なアドバイザーから意見を聞いてみてください。
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退職金アドバイザーを選ぶ際に注意すべきポイントはありますか？
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皆様におすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客様を担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客様が多いので、自分と同じような資産背景のお客様を担当している方の方が解決しやすいケースあります。
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個人情報を悪用されませんか？
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弊社はお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっており、プライバシーマークも取得しております。詳細は弊社プライバシーポリシーをご確認くださいませ。
弊社で個別面談を受けてくださったお客様でかつ下記の条件を満たしたお客様を対象に、Amazonギフト券（2,000円分）を贈呈しております。
なお、面談とは、アドバイザーと対面またはオンラインにて、サービスの説明とお客様について情報を十分に交換していただく事を指します。
【特典概要】 本ページ経由でお申し込みを行い、実際にアドバイザー面談をされた方で、アンケートにご回答いただき、一定の条件を満たしたお客様に、Amazonギフト券（2,000円分）を贈呈いたします。
※特典付与の内容は、予告なく変更または終了する場合がございますので予めご了承ください。
【注意事項等】・ご本人様のお勤め先を確認できるもの（名刺、健康保険証、社員証など）の提示をお願いします。
・特典付与までは、上述の条件を満たしてから約3ヵ月程度かかる場合があります。
・時期又はお住いの地域によっては、面談をお断りさせていただく場合があります。
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・ご本人様のお勤め先を確認できるもの（名刺、健康保険証、社員証など）の提示をお願いします。
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