あなたの悩みを解決してくれる、
投資信託アドバイザーが見つかる。
投資信託アドバイザー検索サービス
当サイトでは、あなたの状況・意向に沿った
金融のプロフェッショナルをご紹介しています。
“IFAの検索サイトNo.1”
(日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査)
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当サイトでは、あなたの状況・意向に
沿った金融のプロフェッショナルを
ご紹介しています。
Media
弊社の意見を多くの大手有名メディアで
取り上げていただいてます。
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Forbes
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日本経済新聞
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週刊東洋経済 (タイアップ企画）
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NIKKEI Financial
漠然とした不安、
どうしたら良いかわからないというお悩みは
まずは投資信託アドバイザー（IFA）に
相談することをおすすめします。
投資信託についての悩みや不安は
投資信託アドバイザー（IFA)に相談しよう！
投資信託アドバイザー（IFA）とは？
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、一般的には独立系ファイナンシャルアドバイザー、もしくは金融商品仲介業・金融商品仲介業者と称されます。 証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商品の説明など、顧客の資産運用のサポートをする職業です。
投資信託アドバイザー（IFA）の特徴
・特定の金融機関 (証券会社など) に所属せず、独立した立場
・自社運用商品販売のしがらみがなく、顧客との利益相反が生じない
・金融機関のようなノルマに基づく営業がない
・会社都合の転勤がなく、顧客と長期にわたる接点継続が可能
投資信託アドバイザー（IFA）に相談すると・・・
- あなたにあった運用方法がわかる。
- いつまでになにをすればいいのかわかる。
- あなたの資産運用のリターンが上がる。(注1)
米国ではアドバイザーによるさまざまな
アドバイスが運用リターンを
全体を平均1~5％押し上げる効果が
あった、という研究成果が報告されています。
（出所）
「日米独立アドバイザーの現状と課題」（2019.9
明治大学国際日本学部 特任教授
沼田優子）よりアドバイザーナビが作成。
(注1)参考資料：
「パフォーマンスを押し上げるアドバイス」
アドバイスによるパフォーマンスの上昇分を
アドバイザーのα、キャピタルのΣと呼びます。
（出所）Envestnet, “Capital Sigma: The Return onAdvice.”
Envestnet, 2016.
Kinniry, F.M.Jr., Jaconetti, C.M., DiJoseph, M.A., Zilbering,
Y. ＆Bennyhoff, D.G.“Putting a Value on Your Value: Quantifying
Vanguard AdvisorsAlpha,” Vanguard Research, September, 2016.
投資信託アドバイザー（IFA）
に相談しよう！
投資信託アドバイザー（IFA）は
お金に関する専門家です。
あなたの状況やお考えを丁寧にヒアリングし、
最適なご提案をすることでお悩みを解決します。
ただし！
自分の考えにあったアドバイスをしてくれる
”担当者を選ぶこと”が重要です。
Point
なぜ、投資信託アドバイザーを
自身で選ぶ必要があるのか？
-
1
運用のパフォーマンスは 担当者によって大きく変化します。
金融商品・運用に関する知識や経験はアドバイザーによって千差万別です。常に変動する経済状況や相場については情報収集や研鑽も必要不可欠です。運用の相談相手となるアドバイザーからの助言や提案はパフォーマンスに最も影響する要素と言っても過言ではありません。信頼して任せられる担当者かどうか、見極めて付き合っていく必要があります。
-
2
アドバイザーによって得意領域が異なります。
アドバイザーによって 得意領域が異なります。
医者に内科、外科、耳鼻科の専門や、弁護士にも刑事事件、離婚、労働法などの専門性があるように、金融アドバイザーもそれぞれ得意領域が異なります。出身金融機関や過去に担当してきた顧客の属性、預かり資産の金額・種別によって 蓄積されたノウハウも異なります。あなたの課題や考え方にあったアドバイザーとタッ グを組むことが重要です。
-
3
営業担当者の自己都合やノルマ が問題視されています。
大手金融機関の営業担当者には、利益追求のために販売ノルマが設定されていることがあります。営業担当者のノルマ達成のための投資信託の回転売買（短期間での売買を繰り返すこと）も問題となりました。金融庁も金融事業者に向けて「顧客本位の業務運営に関する原則」(2017年)を公表し、働きかけていますが、不適切な営業が露見する例もあるため、付き合う担当者は慎重に選んでいくべきです。
お客様の声
アンケートによると、
2人に1人が
「担当者は自分で選びたい」*
と回答しています。
*（アドバイザーナビ株式会社 2023年2月実施アンケートより）
しかし、こんな声もあります。
「 担当者を選ぶと言っても、
どんな風に選んだら良いの？ 」
「そもそも選ぶ基準がわからない、、、 」
「誰が自分に合っているのだろうか、、、」
お任せください。
「資産運用アドバイザー検索サービス」なら
簡単にあなたにとって最適な
パートナーを検索できます。
あなたの希望の条件を入れるだけで、
希望にあった担当者が
アルゴリズムによって推薦されます。
サービスのご紹介
IFAを知り尽くしたアドバイザーナビだからこそ
全国のデータベースから最適な
相談相手を探し出すことが可能です！
ご紹介までのカンタン3ステップ
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Step 1
フォーム入力でマッチする
アドバイザーを診断！カンタン30秒であなたに合った資産アドバイザーを探すことができます。入力フォームより必要情報をご入力下さい。
-
Step 2
あなたの意向に沿った
資産アドバイザーを抽出入力いただいた情報より、あなたに合ったアドバイザーを抽出します。面談を希望する場合は、申し込みが可能です。
-
Step 3
資産アドバイザーと
面談日程調整後日、面談申し込みをしたアドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。アドバイザーからの提案を聞いていただいてからその後、付き合っていくかのご判断をしていただけます。
Reason
投資信託アドバイザー検索サービスが選ばれる理由
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1
自分にあったアドバイザーを
探すことが可能！
「アドバイザーをどのように探していいかわからない」、「大手金融機関との付き合いでは担当者を選べない」そんなあなたにとって最適なアドバイザーをご紹介をできる仕組みをご用意しています。
-
2
ご紹介費用は一切不要！
あなたのニーズに合ったアドバイザーのご紹介についてはもちろん、実際に良いアドバイザーに出会うことができた後も、お客様からは一切の費用をいただいておりません。全て無料でご利用いただけます。
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3
IFAについて知り尽くした
アドバイザーナビが運営！
アドバイザーナビは野村證券、大和証券、みずほ証券などの大手証券メンバーで運営しています。業界を知りつくした我々があなたにマッチするアドバイザーをご紹介します。
運営会社のご紹介
アドバイザーナビ株式会社
代表取締役 平 行秀
野村證券に新卒入社。資産運用コンサルティング業務に携わる。海外留学を経て、
2019年にアドバイザーナビを創業。日経新聞、Forbesをはじめ、有名メディアに多数掲載。
会社情報： アドバイザーナビ株式会社
東京都中央区日本橋兜町8-1
資本金 4,500万円 2019年設立
掲載事例
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週刊東洋経済（2021年12月4日号 タイアップ企画)
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週刊東洋経済（2021年5月1日・8日合併特大号 タイアップ企画)
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証券会社がなくなる日
IFAが「株式投資」を変える
（著 浪川攻)
VOICE
投資信託アドバイザー紹介を
ご利用いただいたお客様の声
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A様 40代 男性 会社役員
金融資産 1,500万円会社役員
金融資産 1,500万円- 背景
- 証券会社で投資信託を購入・保有していたがパフォーマンスに満足できていなかった。長期投資を望んでいたが、担当者からは頻繁に売買の提案を受けていた。
- コメント
- 検索サービスで紹介いただいたアドバイザーの中の1人と面談し、取引を始めることにしました。長年、プライベートバンカーとして富裕層の資産管理に携わっていたとのことで、銘柄や相場の知識が豊富で、お付き合いしていて楽しいです。保有していた投資信託についても細かく解説してくれてありがたいです。」
-
B様 60代 女性 主婦
金融資産 8,000万円主婦
金融資産 8,000万円- 背景
- 親から、株式・投資信託を複数銘柄を相続。これまで運用経験がなく、相続資産も含み損があるものもあり、一括で現金化することも難しい状況。相談できる相手がほしいと思っていた。
- コメント
- 「投資信託については全く知識がなく、どうすればいいかわからなった中、検索サービスを利用しました。すぐに候補者と面談することができ、とても良心的なアドバイザーに出会うことができました。相続した資産をどうするかだけではなく、老後に向けた大事なお金の相談もさせていただき、安心してお付き合いができて嬉しいです。」
よくある質問
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担当者はどんな人ですが？
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IFAと呼ばれる独立系ファイナンシャルアドバイザーです。IFAは、日本に約6000人程おり、多くは大手証券会社や銀行のOB達です。
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なぜこのサービスは無料なのですか？
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弊社は、ご紹介する資産運用アドバイザーから広告費をいただいております。そのため、相談を希望されるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができます。
-
面談の所要時間はどれくらいですか？
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初回面談は1〜2時間くらいです。アドバイザーによって面談時間が変わりますので、アポイント調整時に確認いただくことをおすすめします。
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土日や祝日や夜の遅い時間帯でも相談できますか？
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はい、土日祝や夜間でも対応しているアドバイザーが多くいます。
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初回面談で何か必要なものはありますか？
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もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧（ない場合は投資している証券会社等の残高明細）などがありましたらアドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。
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オンラインは対応していますか？
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はい、オンライン面談も可能です。
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相談料はかかりますか？
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相談料は原則としてかかりません。金融商品のお取引の中で手数料が発生します。手数料発生タイミングに関しては、各アドバイザーから具体的に説明がございます。
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投資信託についてどんな相談ができますか？
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現在の資産（現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等）の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。
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全く知識がないので、何を相談したらいいかもわからないのですが、大丈夫ですか？
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もちろんです。多くの方は「何から聞いて良いか分からない。」、「まとまったお金が入ったが、何で運用して良いかわからない」という方です。お客様は完全無料でございますので、色々なアドバイザーから意見を聞いてみてください。
-
投資信託アドバイザーを選ぶ際に注意すべきポイントはありますか？
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皆様におすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客様を担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客様が多いので、自分と同じような資産背景のお客様を担当している方の方が解決しやすいケースあります。
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個人情報を悪用されませんか？
-
弊社はお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっており、プライバシーマークも取得しております。詳細は弊社プライバシーポリシーをご確認くださいませ。
当サイトには、金融庁の
「金融商品仲介業者」
に登録されている
企業所属のアドバイザーのみが加盟しています。
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社や銀行と業務提携し、有価証券の売買を仲介する「金融商品仲介業者所属の登録外務員」のことをIFA（独立系金融アドバイザー）と言います。
「金融商品仲介業者」とは？
金融商品取引業者等の委託を受けて、
「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、
もしくは売出しの取扱い」などを行う法人、
または個人のことです。
個人情報が外部に
漏れることはないですか？
アドバイザーナビ株式会社は、個人情報の取扱を極めて重要な責務とし、保護管理の徹底に努めており、
「プライバシーマーク制度」の認定も取得しています。
※プライバシーマーク制度とは？
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運営する「JIS Q
150001（個人情報保護に関するJIS規格）に適合した個人情報保護マネジメントシステムを整備し、個人情報の取り扱いを適正に行っている事業者を評価・認定し、その証としてプライバシーマークの使用を許諾する制度。
※入力情報がアドバイザーへ自動で一括送信されたり、
別の目的で使用されることはございません。
創業の想い
弊社は「投資家が主役となる金融の世界を作る」ということをビジョンに掲げています。私自身は、野村證券で10年以上資産運用業務に携わっていましたが、日本の金融機関ではお客様を主役とした「お客様本意の営業」が困難だということを常に感じていました。例えば、数年に1度の転勤や、お客様側から担当者を選ぶことができないこと、金融機関の都合での商品の提案などが挙げられます。
このような状況を変革することができないかと考えたことが起業のきっかけです。
同時に、2018年頃から日本ではIFAと呼ばれる独立系の資産運用アドバイザーが急増し始めました。会社の方針に縛られず、お客様に中立的な立場でアドバイスができるIFAという存在は、欧米で非常に普及しており、市民権を得ています。この素晴らしいアドバイザー達を、「お客様から選べる」という仕組みを付加した上で日本に普及させたいと思い、この事業を行っております。皆様の意向に会う担当者を見つけていただき、資産運用の発展に寄与したいと考えております。
アドバイザーナビ株式会社 代表取締役 社長
相談は無料。
まずは30秒診断で担当者を検索。
まずは3つの入力から、
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弊社で個別面談を受けてくださったお客様でかつ下記の条件を満たしたお客様を対象に、Amazonギフト券（2,000円分）を贈呈しております。
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