わたしのIFA

資産運用アドバイザー検索サービス

IFAの
検索サイト
No.1

あなたの運用目的・
資産状況に合わせて

最適なアドバイザーが
一覧表示

※ 日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー 郷 ひろみ

「わたしのIFA」は、

  • 投資家
  • 資産運用
    アドバイザー

を結ぶ
マッチングサービス

  • 資産状況
  • 運用目的
  • 性格の相性

あなたにぴったりの
IFA(資産運用アドバイザー)を
をご紹介します

  • 退職金を活用
    するため
  • 将来のため

資産運用をはじめたいけど…
こんなお悩み
ありませんか?

  • どんなことから始めるべきかわからない
  • 投資先や金額など相談したいが
    信頼できる人がいない
  • どんな金融商品を選ぶべきかわからない
  • 証券会社への相談は敷居が高くて
    抵抗がある
  • 自分の資産レベルで相談していいのか
    気になる

それなら

IFAに相談してみませんか?

IFA(資産運用アドバイザー)とは?

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザー、もしくは金融商品仲介業・金融商品仲介業者のこと。

証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場からお客様の資産運用をサポートする金融のプロフェッショナルです。

特定の金融機関に属していないから
企業利益のための営業ではなく

お客さま本位のアドバイスで
資産運用を1からサポート!

  • 自社運用
    商品
  • ノルマ

だから

お客さまの状況や目的に合う 最適な運用方法が
見つかる

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー 郷 ひろみ

  • リスクが高い商品を売りつけられるのでは…
  • しつこく営業されたらどうしよう…

こんな心配もなし!

でも
信頼できる・自分に合うIFAの
探し方が分からない…

わたしのIFA
おまかせください!

「わたしのIFA」は

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あなたにぴったりの
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Company Profile
運営会社

ADVISER navi

アドバイザーナビ株式会社

  • 所在地:東京都中央区日本橋兜町8-1
  • 資本金:7,000万円
  • 設立:2019年設立

代表取締役社長 平行秀

野村證券に新卒入社。富裕層向け資産運用アドバイザー業務に携わる。その後、ロンドン派遣を経て、同社退職後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業。

運営スタッフは全員が証券会社出身です。

金融業界を知り尽くした私たちに
おまかせください

アドバイザーナビ株式会社は
プライバシーマークを
取得しています

個人情報の取扱いを極めて重要な責務とし、
保護管理の徹底に努めています。

たいせつにしますプライバシー 17004059(02)

プライバシーマーク制度とは?

事業者の個人情報を取り扱う仕組みとその運用が適切であるかを評価し、その証として、事業活動においてプライバシーマークの使用を認める制度。

ぴったりの資産運用アドバイザーが
見つかる

3つのPOINT

POINT1

資産状況・運用目的・性格に合わせて
最適なアドバイザーを
自動診断

たった60秒、希望条件を入力するだけ。IFAを知り尽くした「わたしのIFA」が、全国のデータベースからあなたに最適な資産運用アドバイザーを抽出・ご紹介します。

相性の良いアドバイザーを見つけ出す
性格分析システム

POINT2

資産運用アドバイザーのプロフィールを
確認してから
面談のお申込み可能

「わたしのIFA」では資産運用アドバイザーのプロフィールを公開しています。自動診断後、アドバイザーの経歴や得意分野を確認できるので、納得して面談を申込むことができます。

POINT3

全国どこでも相談できる
充実のサポート体制

IFAのご相談は全国47都道府県どこでも可能
各地のアドバイザーが状況やお考えを丁寧にヒアリングし、お客さまに合った最適な運用方法をご提案します。

  • 何回でもご相談OK
  • ご相談費用一切不要
  • WEBやお好きな場所で面談可能

資産運用のお悩み
私たちが解決します!

さらに

不安な点もご安心ください!

初回相談無料!

初回相談は何人にでも無料でできます

全く知識がなくても問題なし!

「何から相談しよう…」という方でも
ご安心ください

個人情報の悪用は
絶対に致しません!

プライバシーマークを取得し厳重に管理

まずは60秒で検索

あなたとマッチするアドバイザーをご紹介!

多くのお客様から選ばれ続けて

JMR AWARD 2020 IFAの検索サイト No.1 ※日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査

さらに

有名経済誌にも多数掲載

週刊東洋経済

上 2021年12月4日号 タイアップ企画
下 2021年5月1日・8日合併特大号 タイアップ企画

証券会社がなくなる日
IFAが「株式投資」を変える

(著 浪川攻)

\IFAに相談してよかった!/

お客様の声

  • 50代男性 都内在住
  • 上場企業勤務
  • 金融資産3,000万円

知識が豊富な資産運用アドバイザーのおかげで運用も順調!

検索サービスで紹介いただいた資産運用アドバイザーと面談し、取引を始めました。長年外資系金融機関で株式トレーディングに携わっていた方で、銘柄や相場の知識が豊富なためお付き合いしていて楽しいです。運用に関してもうまくいっているので利用してよかったと思いました。

  • 60代男性 関西圏在住
  • 定年退職
  • 金融資産5,000万円

老後に向けた資産計画を
相談できて安心!

保険や不動産など資産全体の見直しが必要だと考えていましたが、忙しくて自分では手をつけられず、相談相手を探して検索サービスを利用しました。資産運用アドバイザーは自社株式や不動産に詳しくとても良心的。老後に向けた大事なお金の相談ができることが嬉しいです。

ぴったりのアドバイザーを見つける

簡単3STEP

  • STEP1

    60秒で完了

    フォームに入力

    フォームにご年齢・金融資産・相談したい内容など必要な情報を入力いただきます。

  • STEP2

    目的や性格に沿った資産運用アドバイザーを診断

    入力いただいた情報より、あなたに最適な資産運用アドバイザーを自動で診断します。面談を希望する場合は、そのままお申し込みが可能です。

  • STEP3

    資産運用アドバイザーと面談日程を調整

    資産運用アドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。まずはぜひそれぞれの提案を聞いてその後を検討してみてください。

Q&A

よくある質問

  • 資産運用についてどんな相談ができますか?

    現在の資産(現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等)の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。

  • 資産運用アドバイザーを選ぶ際に注意すべきポイントは
    ありますか?

    皆様におすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客様を担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客様が多いので、自分と同じような資産背景のお客様を担当している方の方が解決しやすいケースもあります。

  • 初回面談で何か必要なものはありますか?

    もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧(ない場合は投資している証券会社等の残高明細)などがありましたらアドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。

はじめての資産運用は
IFAにまかせて正解

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