まずは相談から
「中小企業からニッポンを元気に
プロジェクト」
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資産運用アドバイザーを
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一切なし
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野村證券に新卒入社。富裕層向け資産運用アドバイザー業務に携わる。その後、ロンドン派遣を経て、同社退職後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業。
有名経済誌にも多数掲載
上 2021年12月4日号 タイアップ企画
下 2021年5月1日・8日合併特大号
タイアップ企画
(著 浪川攻)
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たった60秒、希望条件を入力するだけ。IFAを知り尽くした「わたしのIFA」が、全国のデータベースからあなたに最適な資産運用アドバイザーを抽出・ご紹介します。
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「わたしのIFA」では資産運用アドバイザーのプロフィールを公開しています。
自動診断後、アドバイザーの経歴や得意分野を確認できるので、納得して面談を申込むことができます。
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IFAのご相談は全国47都道府県どこでも可能。
各地のアドバイザーが状況やお考えを丁寧にヒアリングし、お客さまに合った最適な運用方法をご提案します。
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検索サービスで紹介いただいた資産運用アドバイザーと面談し、取引を始めました。長年外資系金融機関で株式トレーディングに携わっていた方で、銘柄や相場の知識が豊富なためお付き合いしていて楽しいです。運用に関してもうまくいっているので利用してよかったと思いました。
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保険や不動産など資産全体の見直しが必要だと考えていましたが、忙しくて自分では手をつけられず、相談相手を探して検索サービスを利用しました。資産運用アドバイザーは自社株式や不動産に詳しくとても良心的。老後に向けた大事なお金の相談ができることが嬉しいです。
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おすすめされたアドバイザー3名と面談。こちらの立場に立ってアドバイスいただき、目先の利益にとらわれず、長い目で関係を築いていきたいという意図がはっきりと感じられました。その中でも、良い商品を提案してくれた方に担当いただくことに。比較することで、納得感をもって取引することができました。
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資産運用についてはじめて相談。面談するまでは少し不安もありましたが、まずは私の考えを丁寧に聞いてくれたので、安心して相談できました。後日、初心者でもわかりやすい説明とわたし専用のポートフォリオを作成してくださったことも信頼して取引ができた理由です。その後も定期的に連絡をくれるので、安心して運用することができています。
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退職金を受け取ったことを機にプロの意見も聞きたいと思い、検索サービスで紹介いただいた資産運用アドバイザーと面談。自分では認識できていなかった現在の運用へのリスクと解決策を教えていただき、老後資産を安心して運用できるようになりました。また、個別銘柄や相場の知識も豊富な方なので、楽しく相談させていただいています。
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入力いただいた情報より、あなたに最適な資産運用アドバイザーを自動で診断します。面談を希望する場合は、そのままお申し込みが可能です。
資産運用アドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。
Q&A
現在の資産(現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等)の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。
皆様におすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客様を担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客様が多いので、自分と同じような資産背景のお客様を担当している方の方が解決しやすいケースもあります。
もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧(ない場合は投資している証券会社等の残高明細)などがありましたらアドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。
はじめての資産運用は
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