山口 聰

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

大和証券、英銀バークレイズ、クレディ・スイスにて一貫して富裕層向けサービスに従事。海外の金融サービスを学んできた自身の経験とノウハウを生かして、幅広いお客様へ独立の立場から安心の金融サービスを届けたいと2017年に弊社を設立しました。以来、関西と関東を中心に、金融機関はセールス業ではなくサービス業であるべきという信念のもと、心理分析の結果を運用サポートに活かす独自ツールの導入や、お客様にマネしていただけるシンプルポートフォリオの実践情報公開など、他社には無い独自の顧客本位への試行錯誤を続けています。中長期的な資産運用をお考えのお客様は是非お気軽にご相談下さい。