自己紹介

自己紹介

 皆さま初めまして。坂下裕希と申します。
(株)YSKライフコンサルタンツでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。

 お客さまに合わせた資産運用、資産形成のアドバイスを担当者として行います。ゴールや目標に向け、ライフプランを一緒に考えながら一生涯のパートナーとしてお付き合いさせてください。
余裕資金の運用、老後資産の準備から金融商品の選び方、保有資産の見直しなどお気軽にご相談ください。

【経歴】
‣青山学院大学 国際政治経済学部
‣みずほ証券株式会社
‣独立系金融アドバイザー
『証券会社時代、お客さまへ資産運用を中心に総合金融コンサルティングを行って参りまして、実績として社内表彰を3度頂きました。日々、お客さまの資産運用に従事していく中で、証券会社の方針に沿った業務がお客さまの意向に沿わない場面に何度も直面したため「お客さまと私の二人で完結できればお客さまも満足していただけるのではないか」と思い、IFA(独立系金融アドバイザー)として独立し、現在も活動しています。』

提案に対する考え方

 《世界の成長を享受する》という考えのもと中長期運用を前提にご提案いたします。世界のあらゆる業種や場面で想像を超える革新が起きており、今もなお成長を続けています。このような稀有な時代だからこそ、資産運用においても機会損失が起きないよう考え抜いた運用商品をご提案いたします。  また、相続の対策や不動産投資、事業承継などについても専門家と提携しておりますのでお手伝いいたします。是非ご相談ください。
お客さまと良くコミュニケーションを図り、意向やリスク許容度に合わせて《攻めの運用》と《守りの運用》をご提案いたします。ポートフォリオのバランスを考えながら株式・投資信託・債券による運用を主に行います。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1000万円以上

提携証券会社

アイザワ証券株式会社あかつき証券株式会社マネックス証券株式会社楽天証券株式会社株式会社SBI証券株式会社スマートプラス東海東京証券株式会社

保有資格

証券外務員AFP

興味・関心ごと

ゴルフ野球サッカー釣りスポーツ観戦ワイングルメ教育旅行音楽麻雀サウナその他

経歴

2016年4月 - 2021年3月
みずほ証券株式会社
2021年4月 -
株式会社YSKライフコンサルタンツ

表彰歴

役員表彰部長表彰

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
10%
30%
45%
1%
6%
8%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
その他先進国株式
新興国株式
先進国債券
新興国債券
社債
仕組債
先進国通貨
新興国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
投資一任(ファンドラップ)
不動産
不動産投資信託(REIT)
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
事業承継
不動産
ライフプランニングの作成
生命保険
士業との相談のアレンジング
税務相談
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 21時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

15億円以上

ご担当世帯数

40世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
65%
女性 女性
35%

ご年齢

30代 5% 50代 10% 60代 70% 70代 15%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
5%
1000万円〜3000万円
5%
3000万円〜5000万円
10%
5000万円〜7000万円
30%
7000万円〜1億円
35%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
5%

ご職業

経営者
30%
医者
10%
サラリーマン
5%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
45%
その他
10%
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