夏秋 寛

ウェルス・クリエーション合同会社

●経歴
公務員（郵政省）として就職し、保険や投資信託の販売を行っていました。その時にFP資格を取得したことがきっかけとなり、FPとして独立したいと思うようになりました。
その後、民営化のタイミングで退職し、2008年にFP事務所を立ち上げました。
最初は保険代理店をしながらFP業務を行っていました。しかし、FP業務でライフプランを作成するものの、その後はお任せになっておりお客様の資産形成を最後まで担当できていないと感じるようになりました。また、ライフプランを実現するには、保険だけではカバーできないと思い幅広い金融商品が取り扱えるIFA業務に注目しました。
2008 年にウェルスクリエーション合同会社を立ち上げ、現在は代表兼IFAとして活動しています。

●今までの活動
FPとしては、7年間佐賀県庁の研修にシニアライフプランアドバイザーとして登壇していました。研修では、定年退職前の方々に対して、退職金の運用や今後のライフプランについてお話ししていました。
その関係で、お客様の多くは公務員の方です。50代〜70代の公務員、退職者の方、金融資産で1,000万円前後の方にお付き合いいただいています。

●メッセージ
わたしのテーマは「Rich Life Together」です。
お客様の中には家族ぐるみでお付き合いいただいている方もいますので、できる限りお客様に寄り添った提案を行い、みなさまの人生に伴走することを心がけています。

豊かな人生を共に歩みましょう。ぜひご相談お待ちしています。

ゴールベースアプローチをもとにご提案いたします。
いままでFPとして、ライフプランの作成を行ってきました。ライフプランには、教育資金や、住宅ローン、老後資金などさまざまなテーマが存在しますので、一つ一つのテーマに合わせて目標を定めています。
その目標を達成するための最適商品をご提案し、進捗に合わせてアフターフォローを丁寧に行います。
具体的には、ファンドラップや保険を中心にご提案しています。

一方、日々変動する株式やETF、リスクが大きい仕組債や新興国債券などは一切提案していません。