永井 良

株式会社エル・エルパートナーズ

■ライフプランシミュレーションを前提とした投資提案 資産運用において最も大切な事は余裕資金（5年以内に使わない資金）で投資する事です。 そのためにはライフプランシミュレーションで余裕資金の確認を行う事は必須であると当社は考えています。 私自身がお客様のライフプランだとしたら、どのような金融商品で、どのくらいの資金を将来へ向けて投資するか。お客様の立場に立ってアドバイスする事を心がけています。
■ 安全性の高い、堅実な資産運用をご提案します 年金制度への不安や長引くゼロ金利政策など、お金をめぐる環境が大きく変わり、お金に対する考え方も「貯蓄」から「投資」へと、少しずつ変化してきています。お金を「殖やす」ために、金融商品で運用するのも一つの方法です。当社では「お客様の資産を守り・育てる」をモットーに、安 全性の高い商品をお客様にご提案しています。 具体的には分散投資として積立投信や、外国債券を活用し、年間利回り3%以上を目標にご提案致します。