自己紹介

自己紹介

証券会社勤務36年、個人、法人営業を11年、その後は支店の支店長として支店営業のマネジメント、顧客管理を中心に活動し、幅広いお客様のサポートを行って参りました。

提案に対する考え方

お客様のライフスタイルに応じて、お客様の目線に立った提案をさせてる頂き長くお付き合いをさせて頂きたいです。
お客様の資金性格により、ポートフォリオを構成させて頂きます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

2000万円以上

提携証券会社

PWM日本証券株式会社あかつき証券株式会社株式会社SBI証券

興味・関心ごと

釣り時計・装飾品グルメ

経歴

1985年4月 - 2007年4月
SBI証券株式会社
2007年5月 - 2021年3月
あかつき証券株式会社
2021年4月 -
絆アセットマネジメント株式会社

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
25%
30%
45%

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 17時

訪問対応

訪問可能場所

千葉県東京都神奈川県

WEB面談対応

お預かり資産

20億円以上

ご担当世帯数

45世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
37%
女性 女性
63%

ご年齢

20代 5% 50代 30% 60代 65%

保有金融資産

500万円未満
23%
1000万円未満
28%
1000万円〜3000万円
31%
3000万円〜5000万円
8%
5000万円〜7000万円
5%
7000万円〜1億円
3%
1億円〜5億円
2%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
21%
医者
5%
サラリーマン
20%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
26%
その他
28%
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