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徳島県

尾山 道郎

(47歳)

自己紹介

自己紹介

名古屋生まれ、山形育ち。
東北で有数の進学校の高校に入学するも2年で中退。
フリーター生活を続けていたが、徳島で一念発起し独学で徳島市役所に合格。8年半市役所に勤務する中で「もっと深く、人の人生に関わる仕事がしたい」と思い保険業界へ転身。さらに広い範囲でお客様のサポートをするためにファイナンシャルプランナーとして活動の幅を広げ、平成26年6月にコンサルティング事業部を設立。
お客様と一緒に答えを探すという意味の造語「共考伴探」をモットーとしている。
第2・第4金曜日18:10よりエフエム徳島にて「ファイナンシャルプランナー尾山道郎のマネーの寺子屋」を担当。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

楽天証券株式会社

興味・関心ごと

グルメその他

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
5%
5%
70%
20%

対応可能な曜日

月曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

不可

WEB面談対応

お預かり資産

20億円以上

ご担当世帯数

350世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
35%
女性 女性
65%

ご年齢

20代5%30代20%40代30%50代27%60代15%70代3%

保有金融資産

500万円未満
15%
1000万円未満
20%
1000万円〜3000万円
40%
3000万円〜5000万円
10%
5000万円〜7000万円
10%
7000万円〜1億円
4%
1億円〜5億円
1%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
10%
医者
2%
サラリーマン
43%
弁護士・税理士等
10%
公務員
20%
退職者・無職
15%
その他
0%
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