上田 歩

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

【経歴】 1978年生まれ。兵庫県出身。関西学院大学卒。大和証券株式会社に15年間在籍し、富裕層、退職者向けに資産運用のお手伝いをしてまいりました。2,000人以上300億円程度の資産運用を担当。 金融機関の営業方針にとらわれず、お客様に合わせた金融のサポートをしたいと思い、大手IFA法人を経て株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル入社。 現在、100名のお客様を担当し約30億円の資産をお任せいただいております。 【趣味】 ランニング・ラグビー観戦 【メッセージ】 主に余裕資金の運用、老後資金の資産形成、ご相続に向けたアドバイスのご提案をさせていただいております。 運用コストを意識し、お客様一人一人に合わせたご提案を心掛けております。 お役に立てることがございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。