馬場 宏平

GBFアドバイザーズ株式会社

●メッセージ
　お客様に必要とされる長期的なお付き合いを大事にしています。
　高利回りの投機的運用で痛い目に合ったり、過度なリスクをご希望でない方はぜひご連絡ください。私自身も担当者として何度も後悔をしたことがあるからこそわかる経験がございます。
「大切な資産を守るための運用」でしっかりと資産を築くご提案をいたします。

●自己紹介
大学卒業後に大和証券に入社し、札幌支店で5年間、その後本店営業部に5年間在籍しました。

札幌支店では、地元の富裕層の方々を中心に担当し、相続や事業承継なども多くご対応させていただきました。
また、本店営業部では資産100億円を超える上場企業オーナー、高所得な医者、代々続く地主などの超富裕層と言われる方々を担当しておりました。

この中で感じたのが、「お客様のために仕事がしたい。」と考える担当者と「自身のために仕事がしたい。」と考える担当者がいることでした。当時、私は自身の営業成績を追いかけるばかりで、主語が自身になっていたこともありました。そんな自身に疑問を持ち、真のお客様を主語に置いたコンサルティングを実現できるのがIFAだと感じ、IFAになることを決意しました。

●IFAとして
コロナ真っただ中の2021年に、GBFアドバイザーズを設立しました。
社名の由来は、GivingBack with Finance【感謝と恩返しの精神でお客様の人生をより豊かに】です。「真のお客様を主語に置いたコンサルティング」や「シンプルに金融マンは何をすべきか」を深く考え、実現できるよう日々努めています。

現在は、地方店ならではの特性や本店ならではの経験を活かしてお客様をご担当しております。40代〜60代、金融資産1,000万円〜1億円の方を多く担当させていただいています。
特に、40〜60代の方からは老後資金や相続について、70代以降の方からはご家族への贈与・相続などのご相談をいただいています。

そのため、地方の税理士などとのパートナーシップを大切にし、相続、事業承継、不動産などお客様の幅広いニーズにご対応できる体制を整えています。

●地方・全国対応への想いについて

札幌支店での勤務経験を通じて、地方ならではの資産承継・相続の課題に多く携わってまいりました。
現在はオンライン面談や出張を活用し、日本全国どこにお住まいの方でも、同じクオリティでご相談をお受けしております。
遠方の方やご多忙な方も、どうぞお気軽にご連絡ください。

弊社は、お客様面談時に2名体制を採用しており、ファイナンシャルアドバイザー（FA）目線とファイナンシャルプランナー（FP）目線に特化した専門家が、それぞれ資産を分析してご提案します。
別軸の経験、考えを持つ2名で対応することで、資産の効率化と安定を目指していきます。
また、資産運用を単発でご提案するだけでなく、相続や贈与などのライフプランを合わせてご提案することで、お客様から長きに渡って必要とされる担当者であることを最大の目標にしております。

我々は、短期目線での高リスク商品や短期での株式投資はお断りしております。
多くの方が高利回りの商品に魅力を感じるかもしれませんが、それには相応のリスクが伴うためです。
お客様のリスク許容度や目的をしっかりと考慮し、必要最低限のリスクで運用できる商品をご提案します。

最後に、弊社の得意とするご提案は「債券」と「保険」を中心とした、ライフプランに合わせる「ポートフォリオの作成」と「運用の伴走」です。
退職金や相続資産など、大切な資産を守りながら安定的に増やしたい方は、ぜひご相談ください。