自己紹介

自己紹介

1990年山一證券入社
1992年より合計25年間、外資系証券3社で機関投資家、富裕層向け営業、商品開発を担当。
オルタナティブ商品(ヘッジファンドなど)、デリバティブ、債券、ファンドの商品開発、営業に携わる。

提案に対する考え方

富裕層向け高利回りリスク限定商品で(株式の下落リスクを回避しながら)安定して高いリターンを得られる提案をさせていただきます。
以下のような方にアドバイスさせていただくことが多いです。
- 富裕層向けリスク限定商品で、株式下落リスクを回避しながら高リターンを得たい方
- 金融資産に占める株式の割合が高く、今後が不安な方
- 株式の含み損が膨らんでいるので、資産配分を見直したい方
- 長期運用で、資産を守りながら確実に増やしたい方
- 相続、退職により得た資産の運用
- 海外の富裕層の運用方法を参考にしいた方
- オルタナティブ投資(ヘッジファンド)に興味のある方
‐ 医療法人を経営している方

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

5000万円以上

提携証券会社

くにうみAI証券株式会社楽天証券株式会社三田証券株式会社東海東京証券株式会社

保有資格

証券アナリスト

興味・関心ごと

ワイン教育旅行

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
0%
女性 女性
0%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
0%
その他
0%
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