西澤 貴弘

株式会社YSKライフコンサルタンツ

●2021年、野村證券を退職、証券業30余年のキャリア
●累計15,000件の投資運用相談実績
●野村證券時代は富裕層を中心に100億円のご資産を預かる
●株、債券、投信などの説明、販売取次
●資産管理を最も得意とする
●保険の代理店も営み変額年金保険資格保有
●2022年からは相続コンサルタントビジネスにも参入
●顧客のご資産をトータルに管理できる仕組みを構築する
●節税対策、相続税対策、相続対策もご相談ください

ゴールベースアプローチを基本とします。
【ゴールベースアプローチの主な流れ】
①目標を決める
②商品を選ぶ
③運用する
④定期面談


●資産運用で失敗する理由は、明確な目標が無く、行動が長続きしないからです。
そのためまず知っていただきたいのは「ゴールベースアプローチ」の資産管理手法です。
個人が保有する資産をどう動かすのかに限らず、ライフプランニングも含めて、人生に寄り添う資産管理のアプローチだということです。
具体的には、最終目標を決めてから、逆算して資産運用のプランを考えていきます。