自己紹介

自己紹介

学校を卒業後、税理士法人に入社。会計監査担当として法人の会計監査、税務申告と個人の確定申告業務を行っていました。その後、2010年より大手証券会社に入社。決算書を見たり、会社の成長を考えるところは前職と通じるところがあり、主に法人、法人オーナーのお客様を担当。また、フィナンシャルアドバイザーとしてお客様のライフプランの作成や資産運用のご提案、官公庁等でのライフプランセミナーの講師なども行っていました。
2021年現在の株式会社ひびきFAに入社。2021年6月 金沢支店を開設し、金沢支店長として勤務。地元 金沢を中心に活動しております。県外にお住まいのお客様にも、弊社では出張での対応が可能です。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

提案に対する考え方

IFAは、お客様の人生をより豊かにするためにあると思っています。
お客様のための力になりたいと思い日々の業務に取り組んでいる私にとってお客様との出会いが原動力です!
先ずはお気軽にご相談くださいませ。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上

提携証券会社

あかつき証券株式会社楽天証券株式会社株式会社SBI証券東海東京証券株式会社日産証券株式会社

興味・関心ごと

ゴルフテニストレーニング・筋トレグルメ旅行

経歴

2010年10月 - 2021年3月
野村證券株式会社
2021年4月 -
株式会社ひびきFA

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
10%
10%
40%
5%
5%
30%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
新興国株式
先進国債券
新興国債券
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
退職金
相続
事業承継
寄付・社会貢献活動
士業との相談のアレンジング
税務相談

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 20時

訪問対応

訪問可能場所

関東地方富山県石川県福井県大阪府福岡県

WEB面談対応

お預かり資産

20億円以上

ご担当世帯数

50世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
70%
女性 女性
30%

ご年齢

20代5%30代5%40代20%50代29%60代20%70代20%

保有金融資産

500万円未満
5%
1000万円未満
10%
1000万円〜3000万円
15%
3000万円〜5000万円
30%
5000万円〜7000万円
20%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
30%
医者
10%
サラリーマン
25%
弁護士・税理士等
5%
公務員
5%
退職者・無職
25%
その他
0%