川又 啓二

ウェルスガーディアン株式会社

20年間メガバンク、外資系銀行で1000人以上の富裕層のお客様の相談を受けてきました。有難いことに多くのお客様から「ずっと担当をしてほしい」とのお声をいただき、2018年に『1番身近な何でも相談できるプライベートバンカー』を実現するためにIFAとして独立、現在所属しているウェルスガーディアン（株）の経営に参画した。心に決めていることは、『お客様にFairであること』。ウェルスガーディアン（株）は、国内唯一無二のプライベートバンクサービスを提供する会社を目指しており、お客様にとって必要なサービスを次から次へと増やしている。情報が溢れて、自分にとって必要な物が何なのかわからないお客様の唯一の道標になるべく独自のネットワークを構築し、金融の枠を超えお客様の人生のゴールを実現をするお手伝いをさせていただいている。

金融については、お客様と案内をする我々には大きな情報格差があります。金融業界は長らくその格差を会社の収益を獲得するために使ってきたと言っても過言ではありません。わたしは、その格差をなくし、お客様とFairな関係を築きたいと思っています。
お客様のお考えを丁寧にお伺いし必要な資産の配分、商品の選定、パートナーの紹介を行います。プランニングは関係構築のスタート。お客様の人生の目標を達成するための修正を適宜おこなっていきます。