平井 一馬

きづきアセット株式会社

立教大　→　三井住友銀行 本店営業部・練馬エリア　→　IFA

◆略歴◆
・群馬県立高崎高校
　　・・・野球部では３年次キャプテンに就任。

・立教大学経済学部
　　・・・金融論、租税論の講義がきっかけで銀行業界を志す。

・三井住友銀行2013年入社
　　・・・本店営業部。主に上場企業の役職員を担当。
　　・・・練馬エリア。中小企業オーナー、地主を担当。

・CSアセット2022年入社
　　・・・IFAのキャリアをスタート。

・きづきアセット2024年入社
　　・・・士業連携などを強化するために仲介業者を変更。


　立教大学を卒業後、三井住友銀行に入社しました。
　三井住友銀行在籍の9年間では、主に個人のお客様に対して、投資信託や債券などの金融商品の販売や、遺言信託などの相続対策のアドバイスを行なっていました。その他にもクレジットカード、ご融資のご相談、税理士先生等のご紹介など幅広く業務をさせていただきました。
　金融機関は通常3年前後での転勤が多い中、本店営業部、練馬エリアにて4年半ずつ勤務しました。銀行員時代、比較的長期にわたりお客様を担当しましたが、それでも最後までサポートできずに歯痒く感じることも多くありました。
　IFAであれば、基本的に転勤や営業エリアの縛りもないので、お客さまにご案内した運用商品やサービスを責任を持って末長くフォローさせていただけますし、お子さま、お孫さまへ世代を超えてご家族全員のサポートができると考え、IFAに転身いたしました。

◆現在◆
　IFAとして、関東中心に営業活動をしております。主なお客さまとしては40-60代の方が中心です。企業オーナーの方、サラリーマンの方、ご退職した方が中心です。運用経験が豊富な方はもちろん、ご相続やご退職金がきっかけでこれからご運用を始める方のお手伝いも多くさせていただいております。
　ご案内する上で、『いつまでにどれくらい殖やしたいのか』『殖えた金額で何をしたいか』をしっかりお伺いした上で、『できるだけ分かりやすくシンプルに運用商品をお持ちいただく』ことを心がけてご案内しております。

『通貨分散』を前提にご案内をしております。
具体的には、円資産とドル資産に分散し、お客さまのご意向やマーケット環境に応じて比率を調整します。その上で、お客さまが目標とする運用期間と利回りに応じて、株式、投資信託、外国債券を中心にポートフォリオをご案内させていただきます。中長期的な目線で投資提案を行いますので、短期売買や信用取引などの提案は行なっておりません。
　お客さま一人ひとりのニーズに応える資産運用の提案を行い、長期にわたる信頼関係を築いていきたいと考えています。是非よろしくお願いします。