自己紹介

自己紹介

お客さまおひとりおひとり、理想の生活や将来実現したい夢がおありだと思います。10年後、20年後、30年後、生涯にわたってサポートできるパートナーであり続けられるよう、日々精進していきます。お客さまの豊かな人生のために、不安やお悩み、ぜひご相談ください。

提案に対する考え方

弊社の特長でもあるゴールベース運用により、お客様の目標目的から運用プランをご提案致します。一方で、株式の短期売買やFXの相談は受け付けていません。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上

提携証券会社

楽天証券株式会社

保有資格

証券外務員AFP

興味・関心ごと

グルメ文学

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

8時 〜 20時

訪問対応

不可

WEB面談対応

お預かり資産

21億円以上

ご担当世帯数

150世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
0%
女性 女性
0%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
0%
その他
0%
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