豆成 祐也

Ｋ．Ｓ．Ｇｒｏｕｐ株式会社

同志社大学を卒業後、大和証券株式会社に入社しました。
札幌支店、新入社員の教育担当としての東京転勤、大阪支店で勤務しました。
投資初心者から富裕層の方々まで、様々なお客様の資産運用に対するコンサルティングを行ってきました。

しかし、大手証券での勤務を通じて、ノルマ主義や転勤制度などがあり、お客様への真のコンサルティングができていないと感じるようになりました。実際に、営業部門のMVPを複数回獲得したのですが、企業にとっての優秀な営業マンとお客様にとっての優秀な営業マンは、必ずしも一致しないという事実に直面しました。
そのため、2021年10月に大和証券を退職し、お客様にとって本当に信頼できる営業マンを目指す道を選びました。

現在はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様の資産運用のコンサルティングを行なっております。
日本ではまだ大手志向のお客様が多く、IFAの認知度は低いかもしれません。しかし、欧米の状況や歴史を見ると、IFAの重要性はこれからますます高まると考えています。私は、お客様の真の利益を追求し、本当にお客様の事を考えたコンサルティングができる独立系の強みを活かすことを目指しています。

私の目指す営業マンとは、お客様にとって唯一の信頼できる存在であること。そのためには、お客様のニーズを深く理解し、それに対する最適な解決策を提供することが必要です。本当にお客様の事を考えコンサルティングする事を考えれるのが独立系の強みだと思います。
一度、セカンドオピニオンとしてでも話を聞いていただければ幸いです。

提案の考え方は、お客様の立場に立って、本当にその提案がお客様のためになるのかを常に考えながら行うという点にあります。
お客様の運用資産全体からリスクとリターンを考え、最適なポートフォリオを組むようにしています。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。
基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。