齋藤 聖貴

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

【プロフィール】

1986年生まれ静岡県御殿場市出身
2009年 静岡東海証券にて金融業界でのキャリアをスタート
2011年 静岡銀行グループの静銀ティーエム証券を経て、2017年 みずほ銀行に転職
証券会社と銀行とで一貫して、富裕層向けの資産運用アドバイザー業務に従事
証券運用、保険、相続、融資業務など金融の最前線を経験した後、2019年 ＩＦＡとして独立

証券会社にて優良賞として全体表彰を3回、銀行にてファイナンシャルコンサルタント表彰を1回　受賞
資格：2級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）　日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト（CMTA🄬）

【お客さまへのメッセージ】

第一にお客さまの考えや想いを大切に汲み取らせていただき、将来のお金の不安がなくなる投資戦略を作り上げ、着実な資産運用のご提案を心掛けています。
また経験上、30歳代からの資産形成や積み立てのやり方を得意としており、退職金の運用方法についても人生設計に沿った他にはないご提案ができると自負しております。
皆さまに豊かな人生と不安のない日々を過ごしていただくために、長期的に全力でサポートしファイナンシャルコンサルティングに従事します。

【メッセージ】

・資産全体の相談をしたい方。
・運用したいが、なにから手をつけていいか分からない方
・保有商品が本当にいいのか相談したい方
・家計の健康診断をして、不安なく暮らしたい方
・これから買う商品の相談をしたい方
・セカンドオピニオンが欲しい方
・節税をしたい方

など何でも構いません。一緒にお金の悩みを解消をし、ご資産を増やして、守る、お手伝いをさせていただきます。
高いリターンを求め共有し、時間軸を分けた運用でリスク分散を心掛けます。