岡本 光平

株式会社岡本IFA総合事務所

◯経歴
大学卒業後、銀行に入社しました。銀行では融資や為替業務を行なっていましたが、資産運用に関心が強くなり野村證券に転職。野村証券ではFAとして約７年半在籍しました。
新規開拓やご紹介を中心にお客様とのお付き合いを増やし、結果的にはCEO表彰をいただくことができました。現在は、岡本IFA総合事務所の代表兼IFAとして活動しています。

◯IFAとして
証券会社で働くうちに、自分の考えと会社方針とのギャップに悩むようになりました。
「幅広いお客様に、長くお付き合いいただきたい」
「プロダクトありきではなくお客様の意向に沿った提案がしたい」
「金融商品以外にも不動産や保険、M＆Aなどをワンストップで対応したい」
このような考えを実現するために、IFAとして独立しました。

現在は、50代〜60代のサラリーマンや退職者・主婦の方、金融資産で3,000万円以上の方を中心にお付き合いいただいています。お客様のお子様やお孫様をご紹介いただくことも多く、世代を超えてサポートさせていただいています。

◯メッセージ
「人生のパートナー」としてお客様の人生に寄り添って行きたいと考えています。
欧米では、IFAは医者、弁護士に並ぶ存在であると言われています。
お客様の中には３世代にわたってお付き合いいただいている方も多く、ようやく本当の意味でのIFAとして働けているという実感があります。

お客様のより豊かな生活を実現すべく、あらゆるニーズに全力かつ誠実に取り組むことを理念としています。ぜひお気軽にご相談ください。

ポートフォリオの作成を得意としています。
そのため、まずはお客様の属性や資産背景、家族構成などの状況とリスクリターンへの考え方、そして今後の目標をお伺いします。以上をふまえて、それぞれのお客様に合わせた中期的なポートフォリオをご提案いたします。
具体的には、日本株や米国株、外国債券などを中心に構成しています。

証券時代より、ポートフォリオの理論は理にかなっていると思っていました。実際、本社での研修に参加し、ファンドラップ運用チームで勉強をした経験もあります。

これまでの経験を活かして、それぞれのお客様に最適なポートフォリオをご提案させていただきます。