みずほ証券でキャリアをスタートし、いわゆる富裕層向けのコンサルティング営業を行っておりました。
転勤制度により、信頼関係を築いたお客様との関係が途切れてしまう事実に違和感を感じ、より長期的な関係を築くことができる場所を求めて、IFAへの転職を決意、IFA Leadingの創業メンバーとなりました。
私が目指す資産運用は、効率性や合理性だけではなく、お客様一人ひとりのニーズに対応したオーダーメイドの資産運用です。
そのために、納得いただくまで説明を怠らないこと、手数料などの透明性を大切にしています。
ご面談の機会を有意義なお時間にすることも重要だと捉えております。
現在、法人オーナー、クリエイター、相続富裕層などの方々にサービスを提供しています。年齢層は40歳から70歳、資産背景は1億円から10億円の層の方々が中心です。
プライベートでは、ゴルフやランニング、ロードバイクに興じています。身体を動かすことで思考をリフレッシュし、お客様にとって最善の提案ができるよう日々努力しています。
私の得意とする領域は、商品に拘らず全体を俯瞰的に見た一人ひとりの最大効用を目指す運用ポートフォリオの構築です。
相場に張り付く短期的なトレードは行わず、一人ひとりの目指す資産ポートフォリオが異なると考え、お客様の考え方や環境を理解し、その上で最適な提案ができるよう、ヒアリングや対話に時間をかけています。
お客様との信頼関係を深め、長期的な視野で資産運用を支えることで、持続的な成長を実現します。
あなたの大切な資産を、全力でサポートします。
どうぞお気軽にご相談ください。
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