鈴木 雅貴

株式会社Stock Fine

新卒で日興証券に入社。主に富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事しました。その後、お客様第一の運用提案をするべくIFAとして独立。資産運用だけでなく、総合的なソリューションを提供します。

資産運用に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

私の得意分野は日本株式、米国株式、外国債券、そして一番力を入れているのがポートフォリオコンサルティングです。一方で、短期的な売買を伴うFXや仮想通貨など、リスク管理が難しい商品は基本的に取り扱っておりません。

私のご提案の特徴は、お客様の資産状況やライフプラン、相場環境に応じてポートフォリオを構築するという点にあります。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。

基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。これにより、資産の大幅な減少を避けるとともに、持続可能なリターンを追求します。お客様の資産状況やライフプランに合わせた最適なアドバイスを提供し、
オリジナルのライフプランシミュレーションを作成、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。

【ご面談の流れ】
・ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談：課題解決のためのポートフォリオ提案、リスクのご説明
※基本的には3回のご面談をさせて頂いております。