自己紹介

自己紹介

はじめまして。
ファイナンシャルスタンダード株式会社の山本と申します。
前職での経験を活かした『増やす』だけでなく『遺す』提案を得意としています。
ファミリー全体の資産の最適化などお気軽にご相談下さい。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上〜5億円未満

提携証券会社

楽天証券株式会社株式会社スマートプラス

興味・関心ごと

旅行

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

不可

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
49%
女性 女性
51%

ご年齢

30代8%40代15%50代23%60代29%70代24%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
12%
5000万円〜7000万円
15%
7000万円〜1億円
34%
1億円〜5億円
34%
5億円以上
5%

ご職業

経営者
19%
医者
18%
サラリーマン
19%
弁護士・税理士等
7%
公務員
19%
退職者・無職
18%
その他
0%