井上 大地

株式会社Stock Fine

株式会社Stock FineにてIFA(Independent Financial Advisor)をしている井上大地と申します。
SBI証券・あかつき証券・証券ジャパンにて資産運用のサポートをさせていただいております。

【自己紹介】
大学卒業後、SMBC日興証券に入社、神奈川県の支店で勤務をしました。その後、八王子支店で勤務し、異なる地域とお客様への資金運用コンサルティング業務に従事してまいりました。

しかし、証券会社での営業において「証券会社内で求められる営業員がお客様にとって良き担当者なのか？」という疑問が常に私の心を揺さぶっていました。また、転勤により担当者が頻繁に変わることから、お客様との一貫した信頼関係を築くことが難しいとも感じていました。
そのような疑念を払拭すべく、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様と一生涯の関係を構築していくことを目指すことにしました。
IFAは担当者が変わることがないことから、お客様一人ひとりと深く関わりながら、適切な資産運用をサポートさせていただいております。

私が特に重視しているのは、対面でのコミュニケーションです。物理的な距離がある場合を除き、基本的にはお客様と顔を合わせることを心がけております。
お客様からの依頼事や、何か問題が生じたときにはすぐに駆けつけることができるよう、既存のお客様は関東圏に集中しています。

現在、私が主にご対応させていただいているお客様のご職業背景は経営者様が大半を占めています。年齢層は30代から60代が中心で、金融資産は3000万円から1億円の方が多いです。

お客様のライフステージや資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産運用のお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

提案に対する考え方、特徴
私が得意とする提案の範囲は、株式、債券、投資信託といった分野になります。一方で、新興国株式や仮想通貨といった流動性が低い投資や、短期トレードを基礎としたレバレッジ効果の大きいFX取引は、対象範囲外とさせていただいております。

私のご提案に対する考え方の一つとして、多くの人々がSNSで薦めている「インデックス投資に勝るものなし」という考え方には必ずしも同調しないことが挙げられます。私はお客様一人ひとりの資金性格を正確に把握し、運用資産に対する適切なポートフォリオを構成することを重視しています。それにより、一時的な資産急騰を目指すのではなく、市場環境の変動に影響されずに安定的な資産成長を実現するという、より総合的な商品提案を目指しています。

基本的に、市場の状況や風潮に翻弄されることなく、お客様の資産を安全に成長させるための最善の手段を提案することを信条としています。そして、お客様のご資産が持続的に成長し続けることができるように支援することが、私の仕事としての最大の目標です。


【取扱商品】
株式・債券・投資信託・海外証券etc…
近年注目の高まっている積み立て投信 人気上場株式など、お客様に合った幅広い商品を取り扱っております。

2016年にSMBC日興証券株式会社へ入社以来、お客様の資産運用コンサルティング業務に従事してまいりました。

証券業を志した当初より、
お客様に寄り添う一番近い相談相手になるということを念頭に置いてまいりましたが、
「証券会社内で求められる営業員がお客様にとって良き担当者なのか？」
との疑念を持ち始めたことをきっかけにIFAとして転身をいたしました。

私たちの扱う“命の次に大切なお金“はお客様の想いが詰まった資産だと考えています。
証券会社の一社員として、平均担当期間である3年～５年での短期で限定的なお付合いを繰り返すのではなく、目の前のお客様にとって最適でありライフプランに沿ったご提案をすることで、一生涯の関係を構築していくことを目指しております。

DX化の推進や物事の効率化が問われる現代社会において、コストカットや人員削減が図られていますが、対面証券営業は、お客様に価値をお届けできる業務であると信じて邁進しております。
資金運用をはじめとした、お金に付随する悩みや不安について、是非お気軽にご相談くださいませ。