自己紹介

自己紹介

6年間保険代理店にて生命保険、損害保険のコンサルティングに従事。
2019年からはIFAとして資産運用と保険にとどまらず、相続や不動産などお客様にトータルコンサルティングを提供しております。
お客様のご希望、価値観、ご相談にいらした背景に耳を傾ける「傾聴」することを一番大事にしています。
プロの目から見た適切で明確なアドバイスとお客様の「想い」を大切に、一人ひとりのお客様に誠実に向かい合ってご不安の解消に努め、これからのより豊かな人生設計のお手伝いを致します。


プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上〜3億円未満

提携証券会社

楽天証券株式会社株式会社スマートプラス

興味・関心ごと

ワイングルメ教育音楽

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
3%
3%
43%
8%
3%
40%

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

不可

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

20代1%30代7%40代20%50代31%60代31%70代10%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
2%
1000万円〜3000万円
10%
3000万円〜5000万円
40%
5000万円〜7000万円
40%
7000万円〜1億円
5%
1億円〜5億円
3%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
10%
医者
10%
サラリーマン
39%
弁護士・税理士等
3%
公務員
15%
退職者・無職
13%
その他
10%