自己紹介

自己紹介

はじめまして、杉永と申します。
相談にいらっしゃるお客様から、「資産運用は難しくてよくわからないし、損するのが怖くてなかなか始められない」、「資産運用のことを誰に相談したらいいかわからない」という話をよく聞きます。
そのようなお客様に対して、できるだけわかりやすい説明を行うことによって、不安な点や不明な点を解消して安心して資産運用に取り組んで頂けるように心がけています。
また、お客様が求めていることにとどまらず、潜在的な課題に気づき、適切な解決策を提供できるアドバイザーを目指します。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上〜5億円未満

提携証券会社

楽天証券株式会社株式会社スマートプラス

興味・関心ごと

ゴルフグルメその他

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

不可

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

30代10%40代20%50代30%60代30%70代10%

保有金融資産

500万円未満
5%
1000万円未満
10%
1000万円〜3000万円
20%
3000万円〜5000万円
35%
5000万円〜7000万円
20%
7000万円〜1億円
5%
1億円〜5億円
5%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
10%
医者
20%
サラリーマン
50%
弁護士・税理士等
5%
公務員
5%
退職者・無職
10%
その他
0%
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