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徳島県

太居 郁弥

(27歳)

自己紹介

自己紹介

徳島生まれ徳島育ち。

大学時代に様々な業種での就職活動を行ったが魅力的な仕事に巡り会えず、就職後も様々な業種と関わることのできる銀行への就職に踏み切った。県外への就職も検討したが、幼い頃から「徳島で人の役に立つ仕事をしたい」との想いがあったことから徳島の地銀への就職を選択。

銀行での仕事は充実していたが、祖父の往生の際に「お金のかかりつけ医」の必要性を強く感じ、トータル的な視点で資産管理・運用をアドバイスすることのできるファイナンシャルプランナーの仕事に惹かれ、「これが自分の探し求めていた仕事だ」とFPへの転職を決意。

お客様一人一人に寄り添い、一人でも多くのお客様から「太居に相談して良かった」と言っていただけることを目標に日々の仕事、勉強に取り組んでいる。

提案に対する考え方

お客さまに自ら選択して頂けるよう、丁寧な情報提供に努めます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

楽天証券株式会社

興味・関心ごと

旅行音楽その他

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 24時

訪問対応

不可

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
30%
女性 女性
70%

ご年齢

20代20%30代40%40代40%

保有金融資産

500万円未満
30%
1000万円未満
40%
1000万円〜3000万円
30%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
50%
弁護士・税理士等
0%
公務員
50%
退職者・無職
0%
その他
0%
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