自己紹介

自己紹介

徳島県出身30歳の川原 悠と申します。
2015年に大手証券会社入社、
大阪梅田支店、群馬高崎支店を経験後、IFAとして独立しました。
当時から国内外の個別株運用・投資信託・国内外債券をメインとしており、お客様に喜んでいただきたい一心でやって参りました。全国どちらでもご対応可能です。まずはご連絡くださいませ。
ご縁があれば幸いです。よろしくお願いいたします。

提案に対する考え方

暇さえあれば、株のチャートを見る株オタクです。
個別株の売買をメインにアドバイスをさせていただいておりますが、
もちろん投資信託・債券もご案内可能です。
個別株を読む!これが基本です。
大手証券会社とIFAを比較すると、各々メリット・デメリットがあると感じております。
双方のお話をした上で、ご判断いただければと思います。
全国どちらでもご対応可能です。まずはご連絡くださいませ。
ご縁があれば幸いです。よろしくお願いいたします。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

500万円未満

提携証券会社

アイザワ証券株式会社あかつき証券株式会社マネックス証券株式会社楽天証券株式会社株式会社SBI証券株式会社スマートプラス東海東京証券株式会社

興味・関心ごと

経歴

2015年4月 - 2020年8月
SMBC日興証券株式会社
2022年2月 -
株式会社YSKライフコンサルタンツ

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
60%
15%
25%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
投資信託

対応業務

ポートフォリオ作成
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
不動産
士業との相談のアレンジング

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

WEB面談可能場所

九州地方四国地方近畿地方中部地方全国北海道鳥取県岡山県広島県山口県

お預かり資産

null

ご担当世帯数

0世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
30%
女性 女性
70%

ご年齢

20代 5% 30代 5% 40代 15% 50代 20% 60代 30% 70代 25%

保有金融資産

500万円未満
5%
1000万円未満
5%
1000万円〜3000万円
15%
3000万円〜5000万円
55%
5000万円〜7000万円
20%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
25%
医者
0%
サラリーマン
15%
弁護士・税理士等
15%
公務員
0%
退職者・無職
45%
その他
0%
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