茂木 亘さんのメインイメージ
埼玉県

茂木 亘

(39歳)
茂木 亘
3.8333333333333335 6

自己紹介

自己紹介

新卒で証券会社に入社し、蒲田、大岡山支店等で幅広い顧客層の資産運用を支援してきました。 その経験から、金融市場の深い理解と顧客のニーズに応じた様々な投資案を作成するスキルを 養いました。
しかし、証券会社における「手数料主義」や「会社の都合主義」、「お客様のニーズに合わない提 案」等、一部の営業方針に対する違和感や、転勤による長期的な信頼関係構築の難しさを痛感 していました。そこで保険代理店に転職し、よりお客様に寄り添ったア ドバイスを提供できる環境を求めました。そこで保険のスキルを身につけ、よりお客様に総合的 な資産運用コンサルティングサービスを提供したく思い、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイ ザー)になる決意をしました。
私の目指すIFAの存在とは、あらゆる面でのご相談に乗れるホームドクターのような存在です。 資産運用だけでなく、それに伴うライフプランについても一緒に考え、10年、20年先の未来につ いてお客様と共に考え、必要に応じた提案ができるパートナーでありたいと考えています。
大切にしているのは、金融商品のわかりやすい説明、レスポンスの速さ、時間、場所を問わない 対応です。それにより、お客様との信頼関係を築き、しっかりとしたサポートを提供できると信じて います。
対応しているお客様の背景は、経営者から退職者、主婦、サラリーマンまで幅広く、年齢層は30 歳から70歳までと幅広いです。
それぞれのライフステージや資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手 伝いをさせていただきます。

提案に対する考え方

私の得意とする提案分野は、日本株、外国株、外国債券(特に劣後債)です。それぞれについ て、私は一貫して成長性のある銘柄や優良な発行体を選び、長期保有を推奨しています。これ は市場の短期的な揺れを避け、安定したリターンを目指すための戦略であると認識しています。
一方、予見できないようなリスクが高いと判断した取引や商品については、提案を控えています。 具体的には、短期的な売買を伴うFXや仮想通貨の取引などは、お客様の長期的な利益を損なう 可能性があると考えており、そのような商品の積極的な推奨はしていません。
私の提案の特徴は、お客様一人ひとりの資産運用に対する考え方や目標に寄り添い、それぞれ の状況に最適な商品を提案することです。また、リスク管理についても注意しており、お客様が安 心して投資を続けられるよう、全力でサポートしています。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

興味・関心ごと

時計・装飾品グルメ教育旅行映画鑑賞

経歴

2008年4月 - 2022年7月
証券会社
2023年5月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
30%
30%
10%
30%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
新興国債券
社債
先進国通貨
新興国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産投資信託(REIT)
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
事業承継
不動産
ライフプランニングの作成
生命保険
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
税務相談
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

6時 〜 23時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

7億円以上

ご担当世帯数

40世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

40代32%50代33%60代32%70代3%

保有金融資産

500万円未満
20%
1000万円未満
30%
1000万円〜3000万円
18%
3000万円〜5000万円
17%
5000万円〜7000万円
10%
7000万円〜1億円
5%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
25%
医者
19%
サラリーマン
15%
弁護士・税理士等
3%
公務員
5%
退職者・無職
30%
その他
3%