天野 衛さんのメインイメージ
東京都

天野 衛

(31歳)
天野 衛
4.625 8

自己紹介

自己紹介

大学を卒業後、証券会社に新卒で入社しました。初めての配属先となる渋谷支店から、転勤で勤務した所沢支店、愛知県の刈谷支店まで、多様な地域での勤務経験を積みました。その間、主に富裕層の方々への資産運用に対するサポートを行ってきました。

しかし、証券会社における「会社都合の商品提案」や「短期間での転勤によるお客様との信頼関係の途切れ」等、一部の営業方針に対する違和感を抱いておりました。

そこで、私はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、一人ひとりのお客様に寄り添った長期的な視点での資産運用を支援することを目指すことにしました。資産状況やライフプランなど、お客様一人ひとりに合わせたサポートを行い、具体的な目標設定から資産運用計画の立案、実行に至るまでのプロセスをサポートいたします。

また、私が何より大切にしているのは、お客様の考え方に合わせた丁寧な対応です。お客様の想いや抱えている不安を汲み取り迅速に対応することで、最大限の資産運用のサポートをします。

現在、主に対応しているお客様のご職業背景は、企業オーナーや退職者、主婦の方々で、年齢層は30歳から60歳までがメインとなっています。

お客様一人ひとりの資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手伝いをさせていただきます。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

提案に対する考え方

私の得意分野は日本株式、米国株式、外国債券、そしてポートフォリオコンサルティングです。一方で、短期的な売買を伴うFXや仮想通貨など、リスク管理が難しい商品は基本的に取り扱っておりません。

私の提案の特徴は、お客様の資産状況やライフプラン、相場環境に応じてポートフォリオを構築するという点にあります。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。

基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。これにより、資産の大幅な減少を避けるとともに、持続可能なリターンを追求します。お客様の資産状況やライフプランに合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手伝いをさせていただきます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

AFP

興味・関心ごと

ゴルフ

経歴

2021年6月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
25%
25%
10%
5%
35%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
新興国債券
社債
先進国通貨
新興国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
ライフプランニングの作成
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
税務相談
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

九州地方関東地方北海道新潟県富山県石川県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県岡山県広島県徳島県

WEB面談対応

お預かり資産

15億円以上

ご担当世帯数

70世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

20代5%30代10%40代15%50代30%60代30%70代10%

保有金融資産

500万円未満
1%
1000万円未満
4%
1000万円〜3000万円
10%
3000万円〜5000万円
30%
5000万円〜7000万円
25%
7000万円〜1億円
20%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
20%
医者
10%
サラリーマン
25%
弁護士・税理士等
10%
公務員
5%
退職者・無職
30%
その他
0%

口コミ

40代 女性 会社員
実際の契約には至らなかったのですが、安心して資産の相談をさせて頂く事ができました。  米国債での運用を戦略的にするという事でご提案頂き、為替のリスクがある事や積立ニーサの対象外商品という事もあり、その部分が自分の中でネックになっていました。 債券について詳しく説明をして頂き、メリットとデメリットも理解する事ができ、投資=株式という図式しか自分の頭になかったので、新しい視点を知る機会にもなりました。 ありがとうございます!
50代 男性 会社員
大手証券会社をなぜ退職し、なぜIFAをされているのかの説明が大変印象的でした。 良い方を紹介していただいたと思っています。