増田 アレックス

きづきアセット株式会社

スイスと日本のハーフ。スイス側の親族の影響で資産運用に関心を持ち、大学卒業後、みずほ証券株式会社に入社。
 
2015年静岡支店に配属、新規開拓営業では多くの運用未経験の方に運用に関心をお持ちいただき、新規開拓コンテストで表彰される。
 
その後、2020年に押上支店に異動。2022年に、お客様に的確なコンサルティングを通じてお客様本位営業を実践し、評価が高いコンサルタントとして年間全営業員の中から６名のみ選ばれるクライアントファーストマイスターに認定される。
2022年9月に退職。
 
証券会社の営業部支店の営業方針と私の仕事観が合わず、証券会社は真にお客様本位な営業が出来ないと考えIFAになりました。
 
私はお客様にとって生涯担当を任せられる担当者になりたいと思います。
お客様の事を考え長期目線で責任を持ってコンサルティングできるのがIFAの強みだと思います。
運用経験がない多くの方々に運用を始めていただき、現在も取引を継続いただいています。証券アナリスト資格を保有しており、ご意向に沿ったポートフォリオ提案ができます。

現在、主に退職を控える会社員の方や、退職者の方などを担当しております。ご年齢は40〜60代、金融資産は3,000〜1億円程度の資産を持つ方々が中心です。
一度お話を聞いて頂けたらと思います。よろしくお願いします。

お客様の運用資産、目的を考慮し許容可能なリスクの中で最適なポートフォリオ提案をします。

具体的に中期目線では投資信託、米ドル建て債券と個別株、短期目線でリターンを期待する個別株の提案をします。
ただし、レバレッジ効果も大きく、投資金額以上の損失が発生する可能性があるFXや仮想通貨の提案は行っていません。