矢畑 恭平

きづきアセット株式会社

中央大学を卒業後、みずほ証券に入社しました。横浜、渋谷、岐阜支店での勤務を通じて、複数のコンテストで表彰されるなどの実績を重ねてきました。

しかし、手数料主義の金融機関では、お客さまの資産を本質的にコンサルティングすることが難しく、転勤制度により大事な局面で異動になってしまうこともあるなど、お客さまの不信感につながることが多々ありました。それらを解消するため、IFAになることを選びました。

IFAとしては、1人でも多くの方に運用の意義や重要性を伝え、将来の資産形成の一翼を担っていきたいと考えています。転勤がなく、常にフラットな目線でお話しできるため、どの金融機関の担当者よりファーストコールをいただける存在を目指しています。

私は、50歳～75歳の会社オーナーや退職者の方々、金融資産で3000万円～5億円程度を持つお客さまとお取引をいただいています。

ちなみに、スポーツ観戦が好きなので、お好きな方はぜひお話ししましょう。

お客さまごとにリスク許容度が違うため、提案前にしっかりヒアリングを行います。その上で、複数の選択肢をご提案することで、納得感を持って運用していただけるよう心がけています。

特に、日本株、外国株、投信などの提案が得意ですが、短期、中期、長期とお客さまの投資期間に応じた提案をします。

保険や相続に関する質問にも対応可能です。専門家との提携を通じて、お客さまのさまざまなニーズに応えられる体制を整えています。