自己紹介

自己紹介

岡山大学を卒業し社会人1年目(22歳)のときに社会勉強のためと軽い気持ちで始めた株式投資にはまり、28歳から不動産投資を実践。サラリーマンでも簡単に資産を築くことができた経験を伝えたい想いから独立を決意。日本ユニシス株式会社からメットライフ生命保険株式会社に転職。保険業の経験を経たのち、IFA会社であるクリイトフィナンシャル株式会社の代表に就任。現在は、FPとIFAの両方の資格を持ち、保険だけ、金融商品だけにならずにお客様にとって真のベストはなんなのかを追求し続け、金融機関に所属せず、中立的な立場でコンサルティングを実施しています。

【河井正樹の自己紹介ページ】
https://www.qreatfinancial.co.jp/profiles/1

提案に対する考え方

私のIFAの仕事のこだわりは以下3点です。

●お客様の利益になることしかしません。
あたりまえのことですが、あたりまえが徹底できていないのがこの業界。業界を変えたいと本気で取り組んでいます。

●日々の自己研鑽は怠りません。
運用の世界は、日々刻刻と状況が変わります。常にお客様利益を追求するため、最新情報の入手はもとより日々の研鑽を怠ることはありません。

●お客様をこころで選びます。
一人のお客様に多くの時間を費やし、長期間にわたりフォローを行い、お客様利益のための労力は惜しみません。そのため、担当できるお客様に限りがあります。決して運用額や資産の多い、少ないでお断りすることはありませんのでご安心ください。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

500万円未満

提携証券会社

アイザワ証券株式会社東海東京証券株式会社

保有資格

CFP

興味・関心ごと

ゴルフ時計・装飾品ワイングルメ教育旅行

経歴

2021年4月 -
クリイトフィナンシャル株式会社

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
2%
20%
58%
20%

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

訪問可能場所

近畿地方鳥取県岡山県

WEB面談対応

お預かり資産

100億円以上

ご担当世帯数

100世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
35%
女性 女性
65%

ご年齢

20代1%30代7%40代20%50代42%60代25%70代5%

保有金融資産

500万円未満
2%
1000万円未満
8%
1000万円〜3000万円
21%
3000万円〜5000万円
25%
5000万円〜7000万円
21%
7000万円〜1億円
13%
1億円〜5億円
7%
5億円以上
3%

ご職業

経営者
16%
医者
5%
サラリーマン
53%
弁護士・税理士等
15%
公務員
4%
退職者・無職
5%
その他
2%
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