自己紹介

自己紹介

日本の未来は金融教育によって明るくなると思います。
お客様を経済的・精神的に豊かになるためのアドバイスを一生涯定期サポートさせて頂きます。
投資歴15年(不動産投資・イデコ、生命保険、株式。FXなど)自身でやってきました。
資産運用で1000万円損失を被ったこともあり、生身の経験を通じたメリット・デメリットを
お伝えできます。
基本的に私が採用している商品をご提案させて頂きます。

提案に対する考え方

長期・分散投資。
投資信託で下記4つの基準をクリアしているものをご提案
①松本の採用銘柄
②運用実績が20年以上
③かつ年率過去10%以上のもの
④運用会社の方針が明確化されているもの
※個別株・個別債権は案内しません。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

500万円未満

提携証券会社

アイザワ証券株式会社東海東京証券株式会社

興味・関心ごと

グルメ教育

経歴

2007年4月 - 2015年3月
高島株式会社
2015年4月 - 2017年10月
ASIA PROJECT SUPPORT 株式会社
2017年10月 - 2017年12月
マニュライフ生命保険株式会社
2018年1月 - 2021年3月
ライフマイスター株式会社
2021年3月 -
クリイトフィナンシャル株式会社

業務概要

得意な提案領域

投資信託
ポートフォリオコンサルティング
生命保険
損害保険

対応業務

NISA
積立投資
iDeCo
退職金
ライフプランニングの作成
生命保険
損害保険
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

訪問可能場所

京都府大阪府兵庫県奈良県

WEB面談対応

お預かり資産

4億円以上

ご担当世帯数

400世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
40%
女性 女性
60%

ご年齢

20代5%30代40%40代40%50代5%60代10%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
65%
1000万円〜3000万円
15%
3000万円〜5000万円
10%
5000万円〜7000万円
5%
7000万円〜1億円
5%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
26%
医者
0%
サラリーマン
60%
弁護士・税理士等
3%
公務員
1%
退職者・無職
10%
その他
0%
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