自己紹介

自己紹介

羽生と書いて「はしょう」と読む珍しい名前です。
広島出身で大学を卒業してから大阪のスポーツ新聞社に入社しました。紙面編集の仕事を5年した後、総務・人事・経理・資産管理といった経営に近い部門で管理職も経験しました。
資産運用に関する知識はもちろん、税金・社会保険・財務経理:相続など、お金にまつわる幅広い知識を前職で得たことを、今の仕事に生かしています。

提案に対する考え方

資産運用とは何か、今の世界経済はどのような状況で、今後どうなることが予測されているか、をお客様にご理解いただくことに時間を割いています。そのうえで、お客様に最も適した運用方法は何なのかを、一緒に考えていきます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

500万円未満

提携証券会社

アイザワ証券株式会社東海東京証券株式会社

保有資格

宅地建物取引士

興味・関心ごと

グルメ教育旅行

経歴

1997年4月 - 2014年9月
大阪日刊スポーツ新聞社
2015年9月 - 2020年7月
ライフマイスター株式会社
2022年6月 -
クリイトフィナンシャル株式会社

業務概要

得意な提案領域

米国株式
先進国債券
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産
生命保険
損害保険

対応業務

ポートフォリオ作成
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
ライフプランニングの作成
生命保険
損害保険
士業との相談のアレンジング
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 20時

訪問対応

訪問可能場所

滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県

WEB面談対応

WEB面談可能場所

滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県広島県

お預かり資産

10億円以上

ご担当世帯数

50世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
40%
女性 女性
60%

ご年齢

30代20%40代25%50代25%60代20%70代10%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
10%
1000万円〜3000万円
10%
3000万円〜5000万円
30%
5000万円〜7000万円
30%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
20%
医者
5%
サラリーマン
40%
弁護士・税理士等
5%
公務員
10%
退職者・無職
20%
その他
0%
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