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東京都

田村 佳章

(43歳)
田村 佳章
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自己紹介

自己紹介

新卒で野村証券の新宿支店に入社し、多くのお客様の資産運用をサポートしてきました。企業オーナーや富裕層、退職者の方々へ資産運用の提案を行ってきた経験を活かし、東海東京証券やAIU保険会社でも多様な経験を重ねてまいりました。

しかし、金融機関時代に感じたのは、転勤が多いことと会社の収益主義により、お客様と本当に良好な関係を築くのが難しいということでした。これらを解消するために、IFAになることを決意しました。

現在は、40歳~70歳の企業オーナー、地主、退職者のお客様、金融資産で2,000万円~1億円の層の方々を中心に、資産運用をサポートしています。

お客様とWinWinな関係を築き、長い目線で何でも相談していただけるパートナーとなることを目指しています。

提案に対する考え方

私の専門分野は日本株、外国株式、外国債券、そして積立の提案です。これらの領域において、深い理解と豊富な経験をもとに最適な投資計画をご提供します。
一方で、短期的な取引やリスクが高いFX、仮想通貨、新興国通貨などの取り扱いは行っておりません。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1000万円以上

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

興味・関心ごと

ゴルフ野球スポーツ観戦グルメ旅行音楽映画鑑賞

経歴

2007年10月 - 2012年10月
野村証券
2013年11月 - 2014年9月
AIU保険会社
2014年10月 - 2021年4月
東海東京証券
2021年5月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
30%
10%
25%
4%
31%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
その他先進国株式
先進国債券
社債
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産投資信託(REIT)

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
退職金
相続
ライフプランニングの作成
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

訪問対応

訪問可能場所

九州地方四国地方関東地方宮城県山梨県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県岡山県広島県山口県

WEB面談対応

お預かり資産

8億円以上

ご担当世帯数

20世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
60%
女性 女性
40%

ご年齢

40代6%50代44%60代47%70代3%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
14%
1000万円〜3000万円
35%
3000万円〜5000万円
23%
5000万円〜7000万円
17%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
1%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
38%
医者
32%
サラリーマン
8%
弁護士・税理士等
5%
公務員
10%
退職者・無職
7%
その他
0%
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