占部 義弥

株式会社フィナンシャルクリエイト

みなさんはじまめして！フィナンシャルクリエイトの占部です。私は以前まで大手証券会社に勤務しておりました。中小企業の経営者の方や個人事業主の方が約4割、ご家族が約6割といった顧客層を担当しており、主に運用におけるポートフォリオや商品のご提案、経済状況に合わせた運用商品の見直しについてご相談んにのらせていただいておりました。デイリーの株の取り引きももちろんお手伝いしてきましたが、長期的に資産形成を行っていきたいと考えられてる方が私のお客さまでは多くいらっしゃいましたので、債券や投資信託をメインにより堅実的な運用を実現するご提案を私自身得意としております。金融機関とお客さまの間に多くの情報と知識の格差がある現在において、「勧められたから」ではななく”理解し納得した資産運用”をモットーにご相談に乗らせていただければと思っています！誠心誠意、皆様の不安やご関心ごとにお応えできるよう努めさせていただきます！

資産運用を行っていく上では、トレンドの商品以上にお客様一人一人の資産状況や家計の状況、どれほどのリターンをいつまでに獲得したいかなどの目標にあった商品を選び、ポートフォリオを組んでいくことが大切です。まずはこれらの情報をご一緒に整理させていただくことを推奨します。そして何よりも、お客様自身が様々な金融商品の投資に関して正しい知識を持っていること、このことが相場の中で長期的に資産運用を行っていくうえで支えになると考えます。そのため、資産運用におけるそれぞれの商品性や特徴、運用を行っていく上で必要な正しい知識を知っていただくレクチャーの時間を設けたうえで、皆様にあった投資商品、ポートフォリオをご提案いたします。