明治大学を卒業後、新卒にて大和証券に入社致しました。個人のお客様向けの営業を約10年程度経験した後に、機関投資家を含む法人営業及び上場企業向けの投資銀行業務に従事致しました。
支店営業では株式や投資信託を中心に、法人営業では債券の提案を中心に行っておりました。また、投資銀行部門では企業の資金調達、M&A関連の提案や発行体(上場企業)を投資家に売り込むといったIRのサポートにも携わりました。実際に国内外の大手機関投資家と接する機会もあり、この経験を通して彼らの銘柄選定に対する考え方なども学ぶことができました。
前職でもお客様中心の営業活動を行なってまいりましたが、IFAとして独立した立場から、よりお客様に寄り添った提案を心掛けたいと考えております。マーケット環境を始めとしてアンテナを高く張り、鮮度の高いかつ有益な情報をお客様にお伝えさせて頂きます。
私の得意分野は債券(特に外国債券)です。法人営業をしていた折には、債券関連の顧客ニーズが多かったため、クレジットや金利に対する考え方を多く学んでまいりました。また、株式についても、前職で培った知識や経験を活かしたご案内をさせて頂くつもりです。その上でお客様のリスク許容度に応じた最適なポートフォリオ形成に向けてのお役に立ちたいと考えております。
現状私が担当させて頂いているお客様は、法人の投資家様や経営者等の富裕層の方が多いのですが、ご運用に関心を持たれている様々な層の方々に対して、資産形成のサポートをさせて頂きたいと考えております。お客様の資産運用の成功に向けてお役に立てますよう、精一杯努めてまいります。よろしくお願い申し上げます。