群馬県自己紹介
自己紹介
【上場企業グループのIFA企業がライフプランの作成、効率的なポートフォリオをご提案致します！】 皆様、初めまして！ 株式会社Innovation IFA Consultingの茂木と申します。 弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 弊社は2,000名以上のお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。 独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産運用』を実現しております。 オリジナルのライフプランシミュレーションを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。 【ご面談の流れ】 ・ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。 ・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング ・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示 ・3回目ご面談：課題解決のためのポートフォリオ提案、リスクのご説明 ※基本的には3回のご面談をさせて頂いております。 【提携企業のご紹介】 ▶証券会社 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス ▶保険会社 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 ▶その他提携先 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、暗号資産など 【主な取組み】 ・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催 ・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
