自己紹介
自己紹介
2009年大和証券へ入社。 個人向けコンサルティング業務に12年、新規営業店の立ち上げにも携わる。 中小企業、宗教法人、医療法人も担当。総顧客預かり資産約年間500億円。 延べ400口座顧客を担当。 最高賞の社長賞や月間賞を入社時より幾度と受賞。広報誌にも掲載される。 2020年12月よりIFAへ。
提案に対する考え方
お客様の資産状況、ご意向などをしっかり把握させて頂いた上で資産のコンサルティングをさせて頂きます。 全てのお金に関するご相談をして頂けるよう、日々情報を集めております。 長くお付き合いして頂くことを念頭に、誠実に向き合って参ります。