齋藤 里紗

株式会社ＴＹウェルス・パートナーズ

このたびはご縁をいただき、誠にありがとうございます。

まず初めに、ご紹介にあたって必ずご確認いただきたい事項を記載いたしますので、ご一読いただけますと幸いです。

【お願い事項】

ご紹介依頼をいただいた後、遅くとも半日以内に初回Web面談のご案内メールをお送りいたします。
お手数をおかけしますが、「面談依頼メールのご確認」と「初回Web面談の実施」だけは必ずご対応くださいますよう、お願い申し上げます。


【経歴・自己紹介】
2009年に大和証券へ入社し、約12年間にわたり個人向け資産コンサルティング業務に従事してまいりました。
新規営業店の立ち上げにも携わりながら、中小企業・宗教法人・医療法人など幅広いお客様を担当。
年間約500億円規模の顧客資産を預かり、延べ400口座以上のお客様をご支援してまいりました。
これまでに、社内最高賞である社長賞や月間表彰を複数回受賞し、社内広報誌にも取り上げていただきました。
2020年12月よりIFAとして独立し、楽天証券・SBI証券・あかつき証券の3社を比較しながら、
保険と有価証券を組み合わせた総合的なポートフォリオ運用を得意としております。
お一人おひとりに寄り添いながら、長期的な視点で資産形成のお手伝いができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

お客様の資産状況やご意向を丁寧にヒアリングした上で、最適な資産コンサルティングをご提供いたします。
すべてのお金に関するお悩みを安心してご相談いただけるよう、日々最新情報の収集・研究に努めております。


【強み】
⚫️3社と提携し、幅広いご提案が可能
楽天証券・SBI証券・あかつき証券の3社と提携しており、お客様のニーズに合わせて比較・選定いたします。
⚫️特に外国債券に強み
3社の中から最も条件の良い商品を比較検討し、ご提案いたします。
⚫️ 手数料は最安水準
楽天証券コースC、ネット手数料と同等の最安水準でご案内可能です。
⚫️柔軟な対応が可能
必要に応じて、保険の見直しや未上場株式のご紹介も行っております。

【ご留意点】
長期的な資産運用を目的としているため、個別株式・ETF・不動産に関するご相談は原則として承っておりません。


あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。