山田 浩史

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

2000年 慶応義塾大学環境情報学部卒業、株式会社髙島屋に入社。法人事業部に配属され、以来20年にわたり、BtoBの営業担当及び営業マネジメントに従事しました。その後、髙島屋が金融事業に進出したことを受け、事業会社である髙島屋ファイナンシャルパートナーズ（株）に出向し、IFAとして主に百貨店のお客様を中心に、ライフプランニングや資産運用のご相談を承っております。

長く従事した百貨店の立場でのBtoBビジネスにおいては、クライアントである大企業様に対して、百貨店の主たる取引先である中小企業の商品をアレンジ・調達するビジネスが主でした。その中で、日本の経済・文化の要には常に中小企業の存在があるとの認識を強く持つに至り、中小企業診断士の資格を取得しました。診断士としての知見をBtoBビジネスに活かしつつ、ご縁のあった中小企業の経営について診断と助言を行う活動もしてまいりました。

今はこれらのビジネスの知見に加え、百貨店らしいサービス、おもてなしの姿勢を大切にし、個人様・法人様を問わず、お客様の立場に寄り添った丁寧なご相談を心がけております。髙島屋の社風には「三方良し」があります。決してセルサイドの利益に寄ることなく、お客様の利益を最優先とすることを心がけ、日々お客様の資産運用のご相談にあたらせていただいております。

金融専業とは一線を画する、髙島屋グループならではの、心のこもったおもてなしと、お客様に寄り添った資産運用のご提案を心掛けております。

金融や資産運用の世界は専門用語がたいへん多いですが、投資未経験の方、初心者の方にも、わかりやすく丁寧に、ご理解いただけるまでご説明をさせて頂くことを心掛けております。

また、無理して高いリスクを取り、短期で高い利益を目指す激しい運用スタイルよりも、中長期的に安定的に、ある程度安心してじっくり取り組める資産運用をご提案いたしております。

提案にあたっては、端にお勧めの商品情報をご案内するのではなく、お客様の投資のスタンスやライフスタイルをしっかりお伺いしたうえで、お客様一人一人に合ったオーダーメイドの提案を心掛けております。

NISA（投資信託）、外国債券、保険、不動産を、お客様のご必要・ニーズに応じて適切に使い分け、お客様の資産運用・マネープランにワンストップでお応えしてまいります。（証券分野につきましては、株式会社SBI証券の金融商品仲介業者としての立場で、ご相談させていただきます。）

※私の資産運用のアプローチは長期的な視点に基づいています。そのため、日々の市場の変動が激しい株式の売買、FX、先物信用取引などの短期的な商品には対応しておりません。

※面談場所は、日本橋髙島屋S.C.本館になります。土日もご対応可能です。