自己紹介

自己紹介

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ ライフパートナー営業部 法人チームリーダー
2020年高島屋ファイナンシャル・パートナーズ㈱の発足と同時に入社。
これまでの金融の世界での経験をもとにした実務的なコンサルティングを特徴とする。
特に法人オーナーの相続事業承継の実戦経験が豊富であり、年間50件以上の相談を受けている。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1億円以上〜5億円未満

提携証券会社

株式会社SBI証券

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

ゴルフ不動産

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

10時 〜 18時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

不可

お預かり資産

30億円以上

ご担当世帯数

400世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
0%
女性 女性
0%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
0%
その他
0%
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