松下 昌弘

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の松下と申します。

現在、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として保険とＮＩＳＡを中心とした総合的なコンサルティング業務を行っております。

＜経歴＞
早稲田大学卒業後、国際証券（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）に入社し、10年以上の証券業務を経験した後、生命保険の業界に飛び込みました。損保ジャパンひまわり生命（現SOMPOひまわり生命）にて個人営業を学びその後保険代理店（来店型保険ショップ）にて、20年以上保険のコンサルティング業務を行って参りました。

現在は高島屋にてIFAとしてライフコンサルティングサービスを活用した生命保険と、投資信託の積立（ＮＩＳＡ）を利用した資産形成のお手伝いをさせて頂いております。

　生命保険に関しては、最近の医療事情を考慮し、如何に無駄な部分を削りながら最低限の保障を残すかを考え、資産形成は貯蓄型の保険や投資信託を使いバランスの取れたご提案をしております。
積立に関しては、ライフプランシミュレーションをもとに、どの程度の想定利回りでどの程度の積立が必要か、お客様のご意向を反映しつつご相談させて頂いております。
ご希望に応じ投資信託で想定利回りを目指したポートフォーリオを組む事もできます。

長期的な運用が基本となるため、株式などの短期売買のアドバイスはいたしておりませんのでご了承ください。
ご相談をお待ちしております。