横尾 拓海

きづきアセット株式会社

大学を卒業後、新卒でみずほ証券に入社し、東京の支店で5年、その後神奈川県の支店で２年半間勤めIFAとして独立しました。

　証券会社では銀行と協力して、株式や投資信託などの金融商品の販売と投資初心者の方の運用相談を行い、お客様サポートに幅広く対応していました。
　しかし、マーケット環境が変化する中でも、会社の方針で適切な商品の提案をできないことに違和感を感じました。IFAであればお客様と長期的な目線で相談しながら目標に向けてサポートできると感じ、独立を決めました。

　私のIFAとしての目標は資産運用に関するご相談が気軽にできる存在になることです。特に、老後2000万円問題や退職金の運用先などに関する不安を抱える方々に、投資というものが実はもっと身近で理解しやすいものであることをお伝えし、資産形成をサポートしたいと思っています。

　私の主なお客様の層は経営者や退職を迎えたばかり、または迎えようとしている方々で年齢層は50歳から70歳が中心です。金融資産は3000万円以上の方が多く、退職金や相続資金の管理など、様々な資産運用に関する相談に対応しています。

私の得意な提案は日本とアメリカの個別株式と外国債券です。
　企業の規模に関わらず業界の動向や成長の潜在力を深く分析し、慎重に銘柄選定しています。
　これらの株式を外国の債券と組み合わせることでポートフォリオの多様化を図り、安定した収益の追求を目指します。
　一方で流動性の高い信用取引やFX、仮想通貨などの取り扱いは行なっておりません。
　お客様にはこれまでの市場の動向や期待されるリターン・リスクをチャートを用いて説明し、理解を深めていただいた上で、運用期間や資金の特性に合わせた商品提案を行います。
　全力で資産運用のサポートをさせていただきます。お悩みの方はぜひ、ご相談ください。