浅野 吉達
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自己紹介

自己紹介

  関西大学を卒業後、大和証券に入社、個人営業を6年半、法人営業を6年、上場企業の経営及び財務戦略のコンサルティングを2年間経験させていただきました。
 個人のお客様から上場会社に至るまで、多岐にわたる運用ニーズがある中で資産運用に関するアドバイスを提供、お客様と一緒に試行錯誤して参りました。
 そこで培った金利やデリバティブに関する知識を、それぞれの資産クラスに応じたお客様への提案に活かしていきたいと考えております。
 
 大和証券勤務時には、会社の方針によってお客様の利益を最大限に追求できない事があり、顧客目線ではなく会社目線の営業になってしまった事もあります。
 これで良いのかと、毎日自問自答を繰り返していた事もありました。
 また、会社員では数年毎の転勤が避けられない為、運用プランを一緒に考えて実行していても、異動により大好きなお客様のその後をサポートし続ける事が叶わずに残念に感じる事も多々ありました。
 そのようなジレンマを感じていた折、IFAという働き方がある事を知りました。
 これならばお客様の利益を最優先に考え、長期的な関係を築く事が出来ると考え、IFAとして独立しました。
 私の目標はお客様から1番に悩みをご相談いただき、「浅野さんに相談してよかった」と言っていただけるようなIFAになる事です。
日本では現在、他の先進国と比べて年金や給料の水準が低く、個人の資産形成は以前よりも重要視されています。
 資産運用についての不安や悩みを持つ人々が多い中、私たちの役割は、お客様に的確なアドバイスを通じ、お客様の真のパートナーになる事です。
 金融アドバイザーとしてお客様に価値のある情報を提供することに努めますのでよろしくお願いします。

提案に対する考え方

 お客様との最初の会話では、すぐに商品を提案するのではなく、お客様の資産状況や将来の目標を丁寧にヒアリングします。お客様がどの程度のリターンを目指しているか具体的な要望やニーズを理解することを重視しています。
 得意な提案は仕組債や外国債券です。債券を用いて安全な資産としての役割を担いながらリスクとリターンを適切に管理し、お客様の資産形成をバランスよくサポートします。
 一方で、仮想通貨やFXなどの乱高下の激しい商品に関しては対応が難しいため、ご理解いただけますと幸いです。
 今後の運用を検討中の方や、現在の運用が期待通りに進んでいない方など、お客様の達成したい目標に向けて一緒に最適な戦略を考えていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社Jトラストグローバル証券株式会社東海東京証券株式会社

保有資格

証券外務員AFP

興味・関心ごと

トレーニング・筋トレスポーツ観戦旅行音楽サウナ

経歴

2009年4月 - 2024年1月
大和証券株式会社
2024年2月 -
K.S.Group株式会社

表彰歴

社長賞

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
9%
13%
9%
6%
24%
39%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
新興国債券
社債
仕組債
先進国通貨
新興国通貨
ポートフォリオコンサルティング

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
退職金
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

18億円以上

ご担当世帯数

56世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
66%
女性 女性
34%

ご年齢

20代3%30代8%40代28%50代29%60代24%70代8%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
5%
1000万円〜3000万円
6%
3000万円〜5000万円
17%
5000万円〜7000万円
25%
7000万円〜1億円
26%
1億円〜5億円
18%
5億円以上
3%

ご職業

経営者
55%
医者
9%
サラリーマン
9%
弁護士・税理士等
1%
公務員
0%
退職者・無職
19%
その他
7%

口コミ

40代 男性 会社員
押し売りする感じは全くなく好感が持てました。 こちらが聞きたい事、知識として不足している部分を説明してくださって、ありがたく思いました。 特に債権に関する知識がなかったため、その仕組みやいつが買い時か、リスクなどを丁寧に説明してくださったため、非常に参考になり取り組むきっかけとすることが出来ました。
30代 男性 会社員
自分が抱えていた悩みに対して的確かつわかりやすいご説明をいただけたため、満足です。投資のアドバイスについても一つではなく、様々な選択肢をご提示いただき、かつ、それぞれのメリットだけではなく、デメリット、リスクもご説明いただけたので、信頼に値すると思いました。結果的に今度の投資先としては、アドバイスいただいたものではなく、自分で決めたものに投資していく運用方法で考えていますが、アドバイスいただけたことには大変ありがたく思っています。
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