岩垂 徹也

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

私は現在IFAとしてお客様の保険や資産運用のご提案や見直しなどを行い、金融コンサルティング業務を行なっております。
　現在、40歳から60歳の金融資産2000万円以上のお客様を中心に対応しており、退職金の運用や今持っている商品の見直しのご相談をいただくケースが多いです。
　特定の業種や金融機関に縛られることのない金融総合代理店としてお客様の利益を最優先に、目指すべきファイナンシャルゴール（数値化された財政的な目標）を明確化し、その実現のために相応しい手段をご提案します。

＜経歴＞
　1994年第一生命保険会社に入社。本社運用部門、ファイナンシャルプランナー職を経て営業管理職として、全国各地の営業員の指導・育成や生命保険・損害保険・投資信託を用いてお客様のライフプランニングを行なっていました。
　当時は一社専属のファイナンシャルプランナーでしたが、お客様利益を最優先に考えた場合、ご提案できる内容が狭いことにジレンマを感じ、より幅広い金融商品を扱える環境を求めてIFAに移籍しました。
　一つの窓口で多岐にわたる金融サービスを提供できることが、IFAとしての魅力です。
※下記をご確認ください※
対面での面談をご希望の場合は、大阪高島屋7階 にご来訪をお願いしております。

私は2023年度に、日本FP協会の「暮らしとお金のFP相談室」で近畿ブロック（大阪）の相談員を務めておりました。
　この経験を活かし、お客様の家族構成や今後の大きな支出などをヒアリングし、将来のキャッシュフロー表を作成します。そこから必要な保障額の算出、貯蓄目標の設定などを行い、最適な商品を提案させていただきます。
また、老後の資金計画策定にあたっては、いわゆる「老後2000万円不足問題」も重視しており、お客様が経済的に安心して老後をお過ごしいただけるようサポートします。短期的な商品推奨にとどまらず、お客様の人生全体を見据えた継続的な伴走を心がけています。
　お金の悩みをお持ちの方はぜひ、ご相談ください。

※私の資産運用のアプローチは長期的な視点に基づいています。そのため、日々の市場の変動が激しい株式の売買、FX、先物信用取引などの短期的な商品には対応しておりません。